上世纪三十年代的哈尔滨，共产党、国民党、伪满政府与日本侵略者之间的斗争日趋激烈。夜色中，伪满警察厅风云诡谲，共产党安插在警察厅的特工黄建正将情报汇报给外号“风掌柜”的共党上级林森。谁知他们的通话已被即将上任的新厅长金三普和他的得意门生白冷晨监听，一场清剿共产党的血腥抓捕行动即将展开…

金三普接到日方的指示，要求派人三天之内完成三田高夫未执行完毕的任务——窃取一份苏联情报，并在之后将此人灭口。金三普意图让许从良接下这块烫手山芋，真实目的是通过此事引出剃刀。预感自己已身处险境的许从良把藏在水管中的金条拿出来，并交给好兄弟、木帮三当家刘闯，嘱咐他若是自己出事，就给黄建的家人送些钱去。

上世纪三十年代的哈尔滨，共产党、国民党、伪满政府与日本侵略者之间的斗争日趋激烈。夜色中，伪满警察厅风云诡谲，共产党安插在警察厅的特工黄建正将情报汇报给外号“风掌柜”的共党上级林森。谁知他们的通话已被即将上任的新厅长金三普和他的得意门生白冷晨监听，一场清剿共产党的血腥抓捕行动即将展开…

金三普接到日方的指示，要求派人三天之内完成三田高夫未执行完毕的任务——窃取一份苏联情报，并在之后将此人灭口。金三普意图让许从良接下这块烫手山芋，真实目的是通过此事引出剃刀。预感自己已身处险境的许从良把藏在水管中的金条拿出来，并交给好兄弟、木帮三当家刘闯，嘱咐他若是自己出事，就给黄建的家人送些钱去。

马迭尔餐厅内，关海丹与白菜叶正吃得尽兴，前来寻求各科长协助查案的许从良没有得到好脸色，但他指出内奸一事颇为蹊跷，令白冷晨受到他人怀疑。许从良号称调查出苏联情报的线索，并借此机会要求调配人手和车辆，还让关海丹帮自己翻译日文资料。三田高夫被杀一案，他勘察出死者身旁有高跟鞋印，暗指关海丹嫌疑很大，使多疑的金三普暗中也开始调查关海丹。

许从良、关海丹一行人来到苏联领事馆处理木帮纠纷，许从良故意泼湿关海丹衣服，好让刘一山以陪关海丹休整为借口来到二楼休息室并从通风管爬到梅捷洛夫办公室去，许从良事前告诉他，坏掉的小座钟上停止的时间就是保险柜的密码。刘一山成功打开保险柜并拍下照片。许从良也忽悠成功梅捷洛夫给木帮付钱。都看许从良不顺眼的白菜叶兴致勃勃地读着他的讣告，谁知刘一山才是要“因公殉职”的那个人。原来当时许从良察觉到其中陷阱，所以哄骗刘一山去偷情报。许从良再一次机智地躲过一劫，还得到了松泽将军的表扬，但更加惹得白菜叶及关海丹的不满。

搜查完许从良家的关海丹向厅长汇报并没发现胶卷，但故意让许从良立下三天内查清胶卷去向的军令状。得知关海丹已经知道胶卷在自己家里，许从良只好拿出金条贿赂，然而关海丹还要求许从良洗清她杀死三田高夫的嫌疑，还把他关到金盛园酒楼一晚想办法。暗中监视的白冷晨找金三普报告，原来调包胶卷是金三普设计的，真正的目的是考验关海丹。金三普夫妇有意撮合白冷晨和关海丹，白冷晨表示会将关海丹甄别彻底，之前也暗中击毙了刘一山，让厅长放心。送走了白冷晨的金三普又打电话吩咐蔡博渊调查白冷晨的行迹。

许从良和白冷晨走了，关海丹与松泽享受二人晚餐。关海丹早就猜出许从良家的胶卷是假情报，所以故意把胶卷放到刘一山家意图引出共产党。松泽告诉关海丹，金三普的真实目的不是试探许从良，而是考验她。关海丹撒娇地让松泽跟金三普说清楚。胶卷的黑锅刘一山背了，就此告一段落。日军在背荫河设立人体试验的集中营，成功窃取到苏联情报后发现共党已经注意到这里，便加大防守力度，警察厅也接到协防的任务。

白冷晨之前伪造许从良当汉奸的证据，还故意提点叶隼许从良可能与共党有勾结。对许从良恨之入骨的叶隼对他严看死守，拍下了与李立军交谈的照片，搜到了金条，并且手下也被共党袭击了。百口莫辩的许从良被抓捕了。心中仍有疑虑的林森嘱咐李立军，若许从良不是汉奸，一定要尽力解救他。酒司令嘱咐白冷晨要狠狠审讯许从良，只要他开口，那么共产党真正的袭击地点就有空挡，他们就能拿到金条。

白冷晨的测谎仪主意得到了关海丹的支持，并由她亲自审问许从良。她挨个问出共产党准备行动的地点，测出的巨大心理波动显示平山到帽儿山一带的凤凰山就是最终的答案。得到消息的松泽满心欢喜地以为能将共产党游击队一网打尽，谁知接到紧急报告香坊火车站才是真正的被袭击地点。

逃过一劫的许从良与关海丹开怀畅饮，许从良表达了对关海丹的爱慕，但也不敢有非分之举，喝多了的许从良还提醒关海丹金三普跟松泽都不是什么好人。国民党蓝衣社想让酒司令和白冷晨加入，酒司令哄骗白冷晨国民政府打算收复东三省，到时候白冷晨就是抗日的谍战英雄，这正对了不愿做日本人走狗，心中还有复国信念的白冷晨的胃口。蓝衣社特使吩咐酒司令，牢记国民党攘外必先安内的方针，主要任务就是铲除剃刀和共产党，若是白冷晨有二心，就随时抛弃。

白冷晨给许从良腾出一间办公室，并悄悄安装了窃听器。关海丹和许从良在办公室商量方案，许从良之前跟金三普说游击队可能从粮食、枪支弹药和药品三方面入手，但他告诉关海丹，最有可能的是药品，因为只有药品必须得进城里来弄。他查资料分析出共产党有可能去八家药店买药，尤其是长白山大药房，生意不好，急着用钱。监听到的白冷晨立刻派手下前去监控。

许从良指责白冷晨的抓捕计划漏洞百出，还说应该全面监控一锅端而不是只抓买药人。金三普命令白菜叶和关海丹一人负责监控一个区域的药店，却让许从良闭门思过。关海丹告诉金三普，许从良没早说出计划的原因是在想办法跟踪买药的共党，谁知白冷晨已经去调查长白山大药房了，失去了秘密性，就只剩抓捕这条路，所以许从良怀疑白冷晨窃听了他们。关海丹还指出金三普的部署遗漏了何达亚这个哈尔滨最大的药材商，但金三普说何达亚是反共分子，不用盯他。

关海丹找长白山大药房的刘老板打听何大牙，得知当时九儿卖身救父，何大牙的药令九儿她爹即刻好转却很快去世。关海丹让许从良办了何大牙谋色害命的案子，这样就算抓不到共党也好交差。他们再次找到刘老板，得知何大牙跟日本人关系密切，宪兵队将他的药用于背荫河集中营。金三普问许从良警察厅是否还有人关注何大牙，嘱咐他共党急需药品，剃刀此时很有可能出现。关海丹再次去找许从良，说今晚她请何大牙吃饭，许从良就有机会见到九儿调查情况。关心关海丹的许从良告诉她自己来北郊的真实任务是抓剃刀，提醒她最近别过来以免被怀疑。

许从良跟金三普说与其守株待兔，不如主动出击找共产党的线索，他要来长白山大药房行动的勘察报告，还让厅长提点贾兴旺听自己指挥。许从良忽悠贾兴旺有抓到共党大鱼的线索了他俩要发达了，叮嘱他不要让别人知道。勘察报告里有一张鞋印的照片，上面有纸钱的痕迹，他指挥贾兴旺顺藤摸瓜，查到抓捕当天，地包街白家有人去世，共党脚上的冥币说明路过过地包街。他们又试图找那里的黄包车夫询问那天拉过谁，竟然问出坐车的人是刘闯。震惊的许从良暗中监视刘闯，发现他果然与在火车站用枪指着自己的共产党游击队李立军有往来。

九儿来到卧室故意勾引贾兴旺，许从良引何大牙撞见，何大牙暴怒，许从良趁机骗何大牙说贾兴旺和共党有牵连，反共的何大牙正气不打一处来，立刻表示要除掉贾兴旺。许从良又反过来告诉贾兴旺是何大牙故意引他上套以勒索两根金条。贾兴旺说看到笔记本上记载着疑似要跟共党交易，许从良让他假扮何大牙手下与共党接头，掌握证据收拾何大牙，恨的牙痒痒的贾兴旺欣然答应。李立军与贾兴旺会面，两人约定晚上七点江城饭店交易。许从良暗中拍下了照片。许从良哄骗何大牙同意了假装卖药给共党，让他以为不但能赚到金条，还能逮到共党。计划正式开始了，许从良借着送何大牙的机会调包了装着药的皮箱。关海丹突然出现说要分一杯羹，还突然晕倒了。许从良没办法，只得继续行动。李立军让何大牙将皮箱对着窗口以验货，不明就里的贾兴旺前来询问，发现箱子里的药没了的俩人还没反应过来，对面阁楼的孙奎就开枪击中了何大牙，受惊的俩人下意识地扣动扳机，双双倒在血泊里。

关海丹要挟许从良交出那箱药，许从良拒绝并指出关海丹就是剃刀。松泽来看望关海丹，并跟大家解释关海丹确实有情绪一激动就会晕厥的老毛病。关海丹主动要求负责查找药品下落，还说自己调查了少量多次购买药品的客人，在她家搜出这些记录的金三普和白冷晨恍然大悟。看清楚形势的许从良只好同意把药给关海丹。刘闯号召木帮兄弟帮九儿盖新房子，并先接她回木帮住。九儿将屋子收拾得干干净净，还给木帮的兄弟做好菜好饭，深得大家喜爱。关海丹“查获”了药品交公，许从良心理不平衡，关海丹说有礼物给他。金三普称赞关海丹能干，但是担心许从良害死了叶隼刘一山、贾兴旺两个兄弟，叶隼一定对他恨之入骨，关海丹说自己能调和好他俩的矛盾。许从良给叶隼看了贾兴旺通共的照片，并告诉他自己谁也没说。叶隼请许从良吃饭喝酒还这份人情，俩人成了兄弟。刘闯手下怕九儿房子盖好了她就要回去了，于是把房子给烧了。刘闯气急，懂事的九儿知道兄弟们是好心办了坏事，不忍刘闯责怪他们，就安心在木帮住下了。贤惠、活泼的九儿给木帮增添了一道靓丽的风景线，刘闯心里美滋滋的。

刘闯和手下前来照顾发烧的许从良，惊闻游击队洗劫了一个货仓。正纳闷还没搞到药品的共党怎么发动袭击的许从良，听到刘闯手下说拿木帮新进的名贵中药给自己治病，察觉有蹊跷，前去询问药店刘老板，得知虽然没人来治伤寒，但是有人拿着治哮喘、治脾胃等方子获得了治伤寒所需的药材。许从良恍然大悟找林森理论，原来共产党原本就打算买中药治疗伤员，之后的种种都是故意设置的圈套转移警察厅的注意力。林森欣赏许从良是有骨气的中国人，希望以后有更多的合作。许从良让林森帮忙打听关海丹的底细，想要追求她。新来的联络员孙奎之前沾染了一些不良嗜好，李立军前去提醒他不要去不干净的地方。白冷晨调查出击中何大牙的其中一枪来自对面的阁楼，并找到了一个出自妓院的火柴盒。岛本损失了何大牙十分郁闷，他计划策反一名警察厅高层为他所用。许从良问金三普何大牙案怎么定性，关海丹表示虽然证据不足，但如果将何大牙染“红”，那么身为岛本死对头的松泽会高兴。怀疑俩人有猫腻的金三普这下放心了。

许从良假装醉倒在金盛园酒楼，趁机翻着林森的信件。李立军认为许从良知道的太多了，怕他坏事，劝林森必要时除掉他，林森和剃刀却决定尽量争取许从良为他们所用。林森觉得孙奎容易暴露，安排他离开哈尔滨。刘闯给许从良送去好吃的，九儿也想谢谢他，许从良趁机劝九儿跟了刘闯。白冷晨去找许从良，告诉他何大牙一案还有共党可查，许从良却表示案子已定性，再推翻对警察厅不利。白冷晨告诉金三普，自己已经调查出向何大牙开枪的人就是向刘老板买药的那个共党，并且已将目标缩小到五个人。金三普让他继续调查杀手，但是又为他背着自己查案而不悦。松泽表彰了何大牙一案有功的许从良，但他告诉金三普，案件疑点重重，甚至何大牙根本就不是共党，金三普表示已经查到新线索，不出几日就能抓获共党大鱼。松泽叮嘱他，也别忘了追查剃刀。白冷晨分析出，这五个嫌疑人中大龄未娶的孙宝昌最为可疑，吩咐手下搞到他近期的照片，并且为了保密，报销不要去总务科，而是分散报到事务科。

白冷晨的手下查出孙宝昌有儿子却隐瞒婚事必有问题，拿出近期照片给刘老板辨认，果然就是当时买药的共产党。白冷晨吩咐暗中调查妓院。李立军来看望孙奎，孙奎提出与妻子离婚，并猜测到剃刀潜伏在警察厅，位置也不低。关海丹来找蔡博渊报销，得知报销大户特务科这个月的报销金额竟然不多，反倒是给事务科上报的日常经费又多又杂。许从良把这次行动的奖金分给北郊警署的手下，大家很感动，决心以后许从良有需要兄弟们绝对帮他忙。关海丹到金三普家，假装心疼白冷晨太过操劳想探听出点消息，而金三普说他只是琐事繁忙。许从良找到关海丹，让她帮忙把自己调回警察厅，表示对她一片痴心，俩人前后照应，能打探出更多消息，并且已花重金打算贿赂蔡博渊，这样投票的话也能多数通过。满心期待的许从良得知关海丹竟提议让自己到没有实权的事物科任科长，十分气愤，关海丹却表示这是为他好，是重回警察厅的唯一办法。

许从良找到林森，说自己那天酒醉后找到了林森在日本的妹妹林静写的家书，并拿出关海丹的字迹指证关海丹就是林静，并且还是剃刀。他要跟林森达成协议，不但不会揭发关海丹，还会帮她，但是她必须嫁给自己。就在林森听取李立军建议决心除掉许从良时，发现他已经逃跑，但为他们留下了白冷晨的报销单据。林森从中分析出特务科的行踪，发现了白冷晨正在监视孙奎去过的柳博芙。无奈接受组织撤离决定的孙奎心灰意冷。白冷晨以清理娱乐场所为由将柳博芙所有人员押走，孙奎赫然在列。林森推测出，白冷晨故意以嫖娼为由进行抓捕，就是为了让他们误以为孙奎没有暴露，若不是有剃刀的情报，组织一定来不及防备。担心孙奎叛变，林森安排安顿好孙奎妻子江枫和小组其他人员。金三普打着营造哈尔滨文明气象的旗号让各科长连夜审讯嫖客和妓女，暗中让白冷晨全力突破已改名叫孙奎的孙宝昌。许从良审问一个叫秋菊的妓女，得知孙奎经常找她，并且告诉过她自己有老婆，但是一年多没见了。

经受不住诱惑的孙奎告诉金三普游击队准备在阿城袭击一处粮库，明天九点在火车站跟李立军碰面，并且剃刀就隐藏在警察厅高层，但是他坚称自己的老婆已经去世了。金三普谎称孙奎还没有招供，让各科长轮番审讯以查出谁是剃刀。许从良给金盛园打电话点菜，并问林森协议是否有效，危急时刻林森答应了。许从良自告奋勇第一个审问，金三普给他一颗号称能使人大脑不受支配的药。白冷晨认为许从良是最可疑的那一个，就看他会不会故意隐瞒孙奎的情报。许从良给孙奎用了药，但是孙奎却没有如实说自己老婆还活着，而是谎称她死了，由此许从良得知孙奎以叛变。许从良如实汇报火车站接头的情报，洗清了自己的嫌疑。关海丹向许从良承认了自己就是林静，许从良告诉她这次审讯是阴谋，孙奎已叛变。于是关海丹审问的时候直接对孙奎开了一枪，见她下此狠手，足以证明自己不是剃刀。看到几位科长都如实汇报，金三普稍稍心安。许从良和关海丹商量着对策，想办法给林森传递消息别让李立军去接头。白冷晨察觉出孙奎隐瞒了他老婆的实情，打算使用测谎仪。

白冷晨识破了孙奎拙劣的谎言，在进一步的威逼利诱之下，他向白冷晨交代出了自己妻子江枫的掩护身份是市政厅电务处的发报员。江枫同志作为整个哈尔滨地下党的眼睛和耳朵，她的安全直接关系到整个哈尔滨地下组织的安危。而此时毫不知情的林森和李立军仍在为了如何营救被捕的孙奎而踌躇。已经得知孙奎叛变的许从良和关海丹急的像热锅上的蚂蚁，千钧一发之际利用车祸巧妙的将孙奎叛变的消息传递给了正在准备行动的林森和李立军。谁知得知孙奎叛变的消息以后李立军仍然前往街头地点，终于在火车站手刃叛徒，保住了组织的秘密。而为了完成此次行动，李立军也深陷敌人的圈套。许从良奉命抓捕李立军，他不顾自身安危为李立军留出逃出生天的机会。但本可以全身而退的李立军却被特务抓获，让许从良大感意外。面对警察厅的刑讯手段，已经皮开肉绽的李立军毫不动摇。此时，毫无头绪的许从良和关海丹冒着生命危险潜入金盛园向林森询问事情的原委。

在血肉模糊的李立军面前，众人盘算着各自的计划。白冷晨看着手足无措的许从良心中窃喜终于可以除掉警察厅里的眼中钉了，却丝毫没有发觉许从良的真正意图，而金三普也沉浸在即将捣毁整个哈尔滨地下党的喜悦之中。许从良利用二人分神的机会，将一片扰乱测谎仪工作的药片塞入李立军口中，奄奄一息的李立军抬起头向许从良投来赞许的目光，原本水火不容的二人在这一刻成为了真正的革命同志。透过测谎仪，李立军成功的向敌人传递了假情报，游击队避开了敌人的大部队偷袭了粮库，金三普为此大为光火彻底地放弃了测谎仪。游击队为了营救李立军，设计绑架了两个日本大商人和关海丹，被蒙在鼓里的关海丹对这个计划的设计者－许从良大发雷霆，但林森却对不拘一格的许从良赞赏有佳，进而改变了关海丹对于许从良的看法。原本要离开警察厅的许从良再次春风得意的出现，叶隼看在眼里是又惊又喜，急忙向许从良请教。

蔡博渊神神秘秘地打电话给白冷晨，要约他吃晚饭还要推荐商界的朋友给白冷晨认识，却被白冷晨婉拒。随后他又马上打给了叶隼希望知道警察厅行动封锁的区域，原来这一切都是宪兵队的岛本大佐在暗中指使蔡博渊做的，目的是要破坏这次人质交换行动来报五年前和松泽的一箭之仇。阴险的岛本从只言片语中立刻分析出了人质交换的行动时间和方位，安插了大量的人马暗中监视。原本十拿九稳地营救行动转眼变成了圈套，幸好许从良从乔装成搬运工的日本宪兵身上发现了破绽及时提醒林森取消行动，让游击队免于灭顶之灾。岛本的计划落空，而人质交换行动也失败了，松泽问清原委后不但没有责罚许从良，反而对其大加赞赏。李立军在行动中中枪，危在旦夕，而另一方面人质交换无法再进行下去，关海丹也失去了回到警察厅的方法。李立军营救无望，众人还要想办法把关海丹顺理成章地送回敌营。关键时刻剃刀的本领显露出来，关海丹灵机一动故意在衣服上留下代码，将人质关押的地点传递给了白冷晨，圆满的处理了整个事件，许从良却不能理解为什么关海丹要把立功的机会送给白冷晨。

人质顺利解救，但是松泽却对金三普大发雷霆，警察厅里不仅仅有共产党的卧底，现在还出现了宪兵队的卧底，让松泽顿感自己后院起火，命令金三普抓紧时间展开内部调查。许从良拿着鲜花来看望关海丹，却发现关海丹的病房已经变成了花园，而且白冷晨还时时刻刻地陪伴在床边嘘寒问暖，顿时醋意大发，顺手将花送给了路过的护士。林森担心李立军的安危，乔装打扮成医生的模样来医院和许从良商量对策。金三普决议枪决李立军，安排许从良，关海丹，白冷晨，叶隼，蔡博渊五人拿李立军当活靶子比试枪法，关海丹不忍残害战友，故意射偏谁知却径直落入了敌人设下的陷阱。原来金三普设计利用剃刀对战友的感情，将五个人的手枪子弹都涂上了不同的颜色，在刑场之上只有关海丹的红色子弹一发都没有找到，而此时此刻松泽又带着李立军的妻子和孩子突然出现在庆功宴上。李杨氏拒绝了金三普让她声讨丈夫换取优厚待遇的提议，受到了警察厅几位科长的百般奚落。受尽众人欺辱的李立军家属让原本就已在崩溃边缘的关海丹热泪盈眶，许从良不得不挺身而出，直面敌人的枪口。

金三普向松泽汇报了自己的计划和关海丹全部射失行刑子弹的情况，原来李立军早已在医院里因为伤势过重而离世，回想起昨日关海丹在庆功宴上面对李立军母女的种种异常表现，甄别关海丹身份的行动得到了松泽的支持。在金三普面前尽管关海丹巧言辩解，但还是被关押在了审讯室中，身份眼看就要暴露。许从良为了救出关海丹只身前往刑场，希望能找出一丝破绽，他偷偷收回了卡在墙上的红色子弹。许从良偷偷溜入停尸房，准备利用李立军的遗体救出自己心爱的女人。站在李立军的尸体面前，一幕幕前尘往事涌上心头，许从良发自肺腑的被共产党人的信仰所感动，共产主义的种子已经悄悄地在许从良的心中萌发。白冷晨也想要证明关海丹的清白，后一步来到了刑场，在经过了一系列严密的考证以后，发现关海丹确实没有瞄准李立军开枪，不禁认为关海丹确实是故意射偏的，无奈之下放弃了营救关海丹的计划。

刘闯悄悄潜入妓院交换情报被九儿发现，万般无奈之下只好违反组织的规定带她来找林森澄清，原本机是苦出身的九儿一下子觉得自己找到了归宿决议加入共产党。林森得知关海丹私自与松泽决裂并且单方面宣布自己要结婚的事情后颇感愤怒。而此时关海丹也向林森道出了自己的苦衷，原来自己长期单身的情况让松泽和白冷晨心怀不轨，同时在社会环境的压力下，长期单身容易引起敌人的怀疑，林森决定向组织提出申请安排关海丹假结婚。许从良偷出了李立军的尸体代为安葬，却在墓前遇见了李立军的妻子。李杨氏向许从良哭诉自己的孩子被警察带走失去了踪迹，许从良把她送回家后却遇到流氓欺负李杨氏。许从良看她可怜决定收留她过夜，谁知李杨氏突然褪去衣服以自己的身体为代价要求许从良帮她找回自己的孩子。许从良一头雾水把李杨氏赶回了家里，而这一幕却被前来商讨如何帮助李立军母女的林森撞见，引起了误会，让原本关系刚有起色的许从良关海丹二人一下子又回到了冰点。

岛本决心介入剃刀的甄别工作给松泽一个下马威，松泽愤怒之余也无能为力，只是警告岛本不要怀疑自己的亲信，日军特务机关本部和宪兵队的矛盾逐渐浮出水面。松泽对岛本的计划强烈不满，但是在抓捕剃刀的大前提下，他为岛本残酷的计划大开方便之门。许从良得知关海丹即将结婚的消息后，来到关海丹家楼下大吵大闹，关海丹因为误会许从良生活作风有问题所以选择避而不见。醉酒闹事的许从良被闻风赶来的白冷晨抓回警察厅，酒醒之后众人前来看许从良的热闹，许从良死性不改与众人调侃拥抱，被金三普训斥一顿后赶走。谁知许从良离开警察厅后就跑去找金太太哭诉，惹得金三普大发雷霆。许从良在金三普家佯装宿醉呕吐却在化妆间内翻箱倒柜，这一系列匪夷所思的举动之后又增添了新的疑团。林森在广场秘密约见关海丹商议李立军爱人的问题，却被关海丹对许从良的态度感到不满。他告诉关海丹，许从良作为一个亲共人士不应该被夹杂着感情因素对待，关海丹身为剃刀不单单要考虑个人问题，也应该从大局出发，稳妥的安排自己的生活。

松泽费劲辛苦要来两个去新京学习的名额来考验警察厅对他的忠诚度。面对和关海丹同行引来松泽的嫉妒的风险，原本学习晋升的机会变成了烫手山芋。白冷晨，叶隼，蔡博渊几个科长面面相觑谁也不愿意出头，只有许从良假意向金三普推荐白冷晨，背地里却指使叶隼劝说众人把这个烫手山芋推给自己。不明就里的三位科长一致推选许从良去新京学习，正中他的下怀，刚刚甩开了松泽和白冷晨却被许从良死缠烂打，关海丹自然是一百个不愿意。面对关海丹的埋怨，许从良毫不在意。四下无人之处，他约来林森和关海丹告知二人他对李杨氏的调查中发现的种种疑点。众人不禁惊出一身冷汗，李杨氏身上神秘的香水味道引起了许从良的警觉，原来李杨氏很有可能是日军派来甄别剃刀身份的特工。李杨氏渐渐露出马脚，她作为宪兵队岛本大佐的亲信的身份也被林森一行人识破，众人开始策划如何除掉日本间谍。许从良担心关海丹的安危处处跟踪保护，而宪兵队也将关海丹锁定为了剃刀最大的嫌疑人，布下了天罗地网，越来越多的秘密特务出现在了关海丹的身后暗中伺机而动。

原来在广场上和关海丹接头的神秘人物竟然是松泽，已经悉知宪兵队计划的关海丹巧妙的让松泽成为了自己的挡箭牌，一方面故意提议带着机密情报成为诱饵，另一方面又成功的窃取了情报传递给了自己的同志。虽然谍报工作已经完成，但是埋伏在火车上的警察厅、日本特务机关和日本宪兵队的各路人马都已锋芒毕露，一场围绕着关海丹和绝密情报而展开的恶战一触即发。剃刀作为插入敌人心脏最致命的武器的威力在这一刻显露无疑，不费一兵一卒就破坏了日军的全部计划，还引发了日军宪兵队和特务机关的内战。十几个日军士兵死在了火车上也没能发现剃刀的蛛丝马迹，岛本大佐对警察厅的众人大发雷霆。铩羽而归的岛本把全部的怒火都怪罪到了许从良身上，为雪心头之恨设下了一条一箭双雕的毒计。他安排自己的手下宫本藤纠结几十个宪兵秘密抓捕了许从良和刘闯，对二人百般虐待、侮辱，意图挑起木帮与宪兵队之间的恩怨，借此瓦解掌控木帮。

重伤不支的许从良和刘闯被闻风赶来的木帮兄弟送到了医院，警察厅的众人也来到医院探望许从良。金三普因为下属被人修理而大感不悦，许从良为了顾全大局隐瞒了自己是被日军宪兵队羞辱的消息，谎称是路遇小混混失手被伤。金三普早已看穿事情的原委，也感念许从良给自己留了台阶，把这个进退两难的困境憋在了肚子里，守住了警察厅和自己在日本人面前的尊严。久久没有传来音讯，岛本大佐和宫本藤的计划再次落空，二人颇感意外。关海丹和林森也一同赶来安慰身心受创的许从良，一心只考虑自己的许从良经过了这次考验，在自己的身上感受到了一种前所未有的释然。为了组织和同志的利益甘愿牺牲自己，这也让关海丹和林森对许从良刮目相看。岛本意图把许从良打入谷底，对外放出风声说是宪兵队将许从良打伤，警察厅众人生怕自己受到牵连纷纷和许从良划清界线。正巧赶上白冷晨和关海丹因为之前解救人质立功受奖，心中十分不是滋味。独自坐在办公室回忆林森对他说的话，获得了内心的平静。

许从良在表彰大会上意外获得最高荣誉三级景云勋章，风头盖过了获得四级勋章的白冷晨，引发了白冷晨的强烈不满。而原本对许从良敬而远之的人们又纷纷向苍蝇一样向许从良抛来了橄榄枝。众人都在因许从良获得勋章而羡慕不已之时，只有许从良一个人知道自己已经成了松泽和岛本针锋相对的前线。去新京学习的时刻如期而至，许从良打着保护关海丹的旗号在新京一路尾随关海丹，实则是要去查探关海丹的秘密，终于在关海丹拜访过的一间饭店里发现了蛛丝马迹。回程的路上，许从良径直坐在了姜鹏宇的对面，三言两语之中许从良敏锐的发觉了原来姜鹏宇就是关海丹假结婚的对象。许从良心生不满要约林森和关海丹一起喝酒，谁知金三普出现在火车站，刚一下车就布置了保卫募捐活动的任务给关海丹。许从良哪甘心自己心爱的女人成为别人的老婆，嗅出了味道的他，像猎狗一样步步紧跟，利用松泽赠给他的手枪作为信物混入了晚宴，果不其然见到了熟悉的身影——姜鹏宇。

姜鹏宇跟许从良表示，自己和关海丹只是为了革命工作在一起，任务结束就会完璧归赵。许从良也想好了除掉小野的计划。许从良和关海丹偷偷摸进小野别墅，小野正在电话里跟那七爷理论，并约定一小时后见。许从良逼着小野喝掉一整瓶酒，并把醉酒的小野放进浴缸溺死。此时那七爷来了，被怀疑杀死小野。许从良担心现场收拾的太过干净反而露出破绽。那七爷让手下龙四给嘉亲王和蔡科长报信，然后躲起来。不出许从良所料，白冷晨和松泽看出了案发现场的不合理之处，猜测小野是被谋杀的，而凶手就是关海丹和许从良。蔡博渊指出，警察厅的资金跟那七爷的生意有密切关系，金三普表示一定要解救那七爷。关海丹劝金三普主动把案子接过来，金三普同意并交给关海丹负责。关海丹并没有“查”出什么头绪，害怕金三普把案子转交给白冷晨，林森叫来许从良帮忙，许从良趁机要求以后他们遇到事儿要一起商量。

许从良说，只要证明小野的死亡时间是在八点半之前，那甭管是他杀还是意外死亡，都跟那七爷都没关系。他请几位到小野家住一宿，还让叶隼到浴缸里泡个澡。就在蔡博渊跟金三普打小报告说许从良无心查案时，叶隼信誓旦旦地表示小野之死，他和关科长、许科长已查到眉目。第二天松泽、金三普来到小野住处，关海丹解释，根据水温、法医拍照的时间、鸡皮疙瘩等线索，以及叶隼亲自上阵实验的结果，可以推断出小野的死亡时间应该是在八点半左右，而那七爷是在九点到的小野别墅，因此证明那七爷不是作案凶手。那七爷喜不自胜，对大功臣许从良赞赏有加。白冷晨向金三普表示想重查小野一案，金三普让他不要节外生枝。那七爷告诉许从良，他和市政厅黄议员想在北郊开个主场，请许从良跟北郊的弟兄们说句话，并分他两成股份。就在那七爷宴请大家以表谢意之时，白冷晨突然出现说奉命重查小野一案，并要把嫌疑人那七爷带走。

关海丹收到了鲜花，要结婚的议论传遍警察厅。白冷晨故意调查那七爷和追捕龙四，让凶手疏于防范。白冷晨向金三普汇报，杀死小野的很有可能是共产党，并在在酒宴宾客之中，因为害怕被加入过日本共产党的小野告发而杀死他。白冷晨邀请关海丹和她未婚夫吃饭，关海丹笑称她未婚夫酒量很好。金太太劝关海丹让她朋友少喝酒，关海丹意识到金三普安装了窃听器。许从良找到关海丹，他发现白冷晨并没有派精锐的一组、二组来监控那七爷，许从良决定用龙四调虎离山，把守卫引开。他从那七爷那里得知，白冷晨并没有调查那七爷，肯定另有所图。原来白冷晨已经开始跟踪姜鹏宇，他查出姜鹏宇第一天来哈尔滨，第二天就参加了晚宴，几个小时以后小野就被杀了，更为紧要的，还查出姜鹏宇在日本曾参加过共产主义小组。白冷晨跟金三普汇报，并意图通过姜鹏宇抓到剃刀。得知他们的意图，许从良建议关海丹马上写一份结婚申请交给金三普，并带着姜鹏宇今晚去金三普家吃饭，等生米煮成了熟饭，他们就不好再下手了。

借着市政厅清理街道之机，监控着姜鹏宇的特务们被驱散了，使得姜鹏宇有空档撤离。可是今晚他要跟关海丹去金三普家，若是姜鹏宇走了，关海丹的未婚夫也失踪了，这两件事联系起来，事情就会败露了。关键时刻，林森让许从良替代姜鹏宇跟关海丹结婚。许从良出现在金三普家，通过暗语关海丹意识到了这是林森的意思。金三普夫妇虽然吃惊，但也认下了这个干女婿。刘闯把姜鹏宇送走，并送九儿上山学习发报，九儿有所犹豫，但想着解救全天下的九儿，她最终选择了上山。关海丹意识到是许从良故意引导事情的走向，指责他骗婚，林森表示，许从良确实是有私心，但是让许从良顶替姜鹏宇是现在唯一的、也是最好的办法，并再一次邀请许从良加入组织，和海丹成为真正的革命伴侣，许从良欣然答应。九儿从山上学习归来，他与刘闯进行入党宣誓，并且结为夫妻，又有家了的俩人喜极而泣。许从良跟九儿学习电报，关海丹打了一封电报“停下来吃饭”，许从良学会了。

许从良和关海丹订婚的消息传遍了警察厅。岛本跟松泽来了，表扬警察厅工作完成的不错，这次交流会是专门为警察厅制定的，还给大家单独拍照。关海丹正在跟许从良表示自己的疑虑，觉得松泽和岛本另有所图，日本军官就把他们分别带走了。岛本告诉许从良，金三普就是剃刀，现在全城戒严在搜捕他，让他务必把守住城门。关海丹那边也是如此，松泽告诉她白冷晨就是剃刀，把守城南出口，抓捕白冷晨和与之相关的所有嫌疑人物。原来这是日军的计谋，他们已将哈尔滨这六个区的主干道全部封锁，已经完全隔绝了各区之间的联系，切断了电话线路，并在每个区发布不同的消息，宣称警察厅的这六个人是各区的剃刀，那么得知剃刀被抓的消息后共党必然会有所行动。刘闯联系不上林森，焦急万分，意欲带弟兄们随时出动。许从良让士兵把太郎带来。原来他与关海丹商定好，遇到情况就把情报藏在太郎身上，放它回家。另一个人再派人把太郎带走，这样就能互通情报了。有人要从许从良把守的城门出去办婚礼，许从良不让，只能给他们办个洋婚礼，找个教堂，并亲自敲钟。

松泽把大家叫回来，表示要尽快甄别出剃刀，个人事务先推迟。许从良表示自己钱都交了，明天还是要到金盛园吃“订婚宴”，实则是要跟林森通气。正在吃饭之时，木帮的钱虎说自己老婆在这儿吃坏了肚子前来闹事，林森请刘闯和许从良出来帮忙，关海丹也跟了出来。原来钱虎看到许从良是剃刀的消息，情急之下暴露了，如果他有所行动，不但自身难保，而且许从良也会被认定是剃刀。关海丹说有个情况或许能利用上，就是蔡博渊认识钱虎，但又极力掩饰。关海丹假装与众人亲昵，实际是为了把白冷晨和蔡博渊灌醉。她拿到了蔡博渊办公室的钥匙。钱虎和他老婆被抓起来了。许从良被怀疑是剃刀，关海丹也被控制起来。钱虎交代，自己喝多了走了好几条街，看到各区的报纸上登的金厅长、白菜叶等都是剃刀，而自己都给他们做过假账，怕这事暴露才逃跑的。岛本看到账本，讽刺松泽，自己的手下剃刀抓不到，钱倒是没少捞。原来许从良早前把这些黑账送到了刘闯手上。岛本提醒松泽，他想置之于死地的许从良却是最清白的，或许有奇怪之处。

松泽告诉金三普，希望一周之后许从良从警察厅消失，金三普左右为难，金太太给他出了个主意，给出副厅长的位置，让白冷晨帮他分忧。白冷晨让手下监控和搜查许从良有关的一切，只要和共产党沾边的证据都要搜集，哪怕他不是共产党，证据多了，白的也能变成黑的。许从良假装要去东亚咖啡馆把特务引到那儿，然后派人往他们身上喷杀虫药。关海丹要跟许从良解除婚约，因为从白冷晨一事看，这次是针对许从良的，松泽要将他置之死地，还摆出公事公办的虚伪样子。许从良不同意，关海丹把他关到门外。许从良找林森诉苦，说关海丹给他写了三个允许、四个慎行和五个严禁，控制许从良的亲密行为。林森安慰许从良说这是关海丹在考验他，向他撒娇。许从良和关海丹的亲昵刺激到松泽，他对金三普下令，还剩三天时间，剃刀必须死，不然警察厅会有大地震。但白冷晨说自己实在找不到证据，金三普让他假装去关内出差，实际埋伏在去往佳木斯的途中。金三普告诉许从良知难而退，见许从良不置可否便说三天后佳木斯那边有个案子松泽钦点让他去办，提点他趁机逃跑。

在关海丹语言的刺激下，松泽怒火中烧，他企图强奸关海丹未遂，给了她一巴掌。这是许从良的计谋，只要想办法让松泽打她，就能断了松泽杀许从良的念头。许从良给关海丹化妆显得伤的更重，带着木帮的众人到松泽府邸游行示威，群声高呼松泽打女人无能。刘闯担心松泽派军队镇压，关海丹分析面对许从良这种耍赖式的挑衅，松泽碍于面子不会动用军队。松泽出现了，自己老婆被打了，许从良跟松泽讨要说法，要跟松泽来一场男人之间的决斗。关海丹的晕厥症又犯了被刘闯抱走。两个人赤手空拳使足全力，许从良虽然伤的更重，但群情激奋，觉得他给中国人出了口气。金三普也觉得腰板从没这么硬过，他带人把许从良从松泽那里带走。路上许从良跟叶隼说，剃刀不是姓白就是姓蔡。松泽没有追究警察厅带头闹事，还要给许从良找最好的医生医治。说如果一场决斗都输不起，还有什么资格统治满洲国，还说许从良是他见过的最有血性的中国人。但其实颜面扫地的松泽是为了舆论在强忍着愤怒。

金三普告诉白冷晨等自己通知，白冷晨说对许从良已经从妒忌上升到崇拜了，金三普说许从良做人能器小量大，不偏不倚，做事能狭路奇兵，有勇有谋，大敌当前，他能够举重若轻，让白冷晨好好学着。松泽暂停了让许从良去佳木斯办案的计划，还说以后有剃刀的线索就交给许从良和关海丹，因为他俩是光明正大能够委以重任的。松泽来见司令官，遭到了严厉的批评，司令说如果松泽三个月内没有消灭剃刀就采用岛本的办法。松泽下定了决心，一定要把剃刀抓出来。他来到监狱，要一个一个地审上百名共党嫌疑人，并要严格保密，如果不成就切腹自尽。关海丹看到许从良居然躺在自己床上休息十分生气，又把许从良赶了出去。许从良到金盛园找林森，当时决斗完许从良偷偷在松泽办公室发现了一张纸条，林森立刻向上级汇报并找人破译。九儿去找关海丹，关海丹看到九儿怀孕了特别开心，并畅想着自己怀孕许从良伺候自己的样子，她把自己一条围巾送给了九儿。林森批评关海丹不能这么对许从良，还说上级准备嘉奖剃刀，许从良已经比关海丹更像剃刀了。

许从良从松泽房间偷出的电文被破译了，意思是三个月后离开哈尔滨去上海，而且还要带着关海丹。林森怕关海丹跟着松泽有危险，组织决定在她去上海的路上趁机转移，并且还要执行影子计划，也就是让许从良接替剃刀的工作。关海丹内心舍不得许从良，但还是接受组织的安排。松泽已经枪毙了三十几名共产党，仍没有人叛变。他让囚犯都竖起一块门板，不想被枪毙的话就不要推开门板，意图通过心理战攻下共党的防线。就在枪声响起数位烈士英勇就义之时，白世镜的门板还立着，松泽抓住了救命稻草，各种语言攻势下白世镜仍有犹豫。松泽找了人假扮白世镜，让所有人都看到他已投诚，这样白世镜回去也无法立足了，最终意志不坚定的白世镜向松泽叛变了。许从良给关海丹打电话想早点跟她结婚，关海丹置之不理。刘闯和九儿还调皮地趁机捉弄了许从良，许从良发现九儿怀孕了，开心极了。金盛园突然着火了，是林森在向许从良他们发出信号，他去了观音庙东一个跟菊花有关的地方。

金三普吩咐大家，逮捕逃跑的五个共党任务艰巨，警察厅不能给松泽将军和岛本队长添乱。关海丹告诉许从良，松泽说要带她俩一块去上海。关海丹和许从良前来协助岛本，岛本得意地指出松泽已经是个废人，警察厅都归自己指挥。许从良看出来岛本意图把逃犯逼到北郊附近，岛本告诉他，已分析出逃犯藏匿在离北郊警署不远的观音庙，现在就等着共产党的人来救援他们，到时候来个一锅端，并吩咐他俩去带领北郊警署的同仁协助宪兵队的工作。原来这一切是松泽计划好的，用逃犯做诱饵，不但吸引共党前来解救，更能甄别出剃刀。许从良猜测松泽才是幕后主导，他这几个月销声匿迹，酗酒自暴自弃都是掩饰。白世镜给松泽通风报信，松泽信誓旦旦他想除掉已久的人此次必死无疑。许从良带上北郊的兄弟出发。关海丹告诉许从良，她认识逃犯中的白世镜和刘敏，都是英勇机智的党员，嘱咐他一定想出办法救出他们。白世镜哄骗其他同志隐藏在观音庙，前来营救的同志们也不会出危险的。

松泽继续在岛本面前演戏，假装把功劳让给他，其实只有他自己知道行动的真正目的，他认定许从良是剃刀，因为他每回涉险都能以最清白的方式脱险，并且能忍耐各种羞辱和痛苦，一定是有更大的追求。许从良想出办法，让同志一个一个地把他们替换出来。九儿提出要替换里面的女同志刘敏。松泽突然出现，告诉关海丹，他的计划才刚刚开始，好戏马上就要上演了。他打电话给金三普，说当时他躺在桌子底下睡觉，实际上是在桌子的反面贴了一封密函，是给金三普的命令。金三普立刻带人出发，被骗了的岛本破口大骂。九儿第一个进入观音庙，她告诉白世镜等人，剃刀同志想出了这个替换的办法，她说服大家接受这个办法，并和刘敏换装。刘敏成功逃出和大部队会合，刘闯不放心九儿，提出他也要去替换。金三普带领警察厅奉松泽的命令，说游击队就在对面山林里，让他们朝那里开枪。松泽哄骗宫本藤警察厅遭到埋伏了，让他集结宪兵队前去配合警察厅同仁将游击队消灭，并让小林出发完成他的任务。

关海丹明白松泽的真实意图，他先让宪兵队一百多人化装埋伏在这儿，又让金三普带着警察厅的人往这儿赶，假装跟人打仗，就可以命令宪兵队的人过去增援，这样观音庙这儿就没人了，共产党就可以放心地营救逃犯，所以又让小林觉命令宪兵队不要走远，就埋伏在附近的山头，警察厅的人也会前来会合，就等着共产党游击队进观音庙。关海丹假装生许从良的气，和松泽前来找他。松泽让他带着北郊警署的兄弟佯装攻击观音庙，把游击队引出来。关海丹趁机跟许从良打架，塞给他一张纸条。许从良找到林森，告诉他这是个陷阱，必须马上撤退。关海丹让别人以为许从良有了别的女人，还有孩子了，对松泽假装回心转意。此时金三普已经明白过来，松泽故意整许从良，给日本人办事没有好下场。白冷晨也指出，如果许从良不是共产党，那就会被共产党所杀，如果许从良是共产党，那就会被已经投诚日本人的共产党叛徒甄别出来，成为剃刀，怎么都是死。许从良过来了，白世镜佯装谁进来就杀谁，刘闯和九儿极力阻止。

白世镜狠心地对九儿拳打脚踢，但九儿仍忍住不叫喊。所有人都看不下去了，关海丹心痛的泪流满面。刘闯咬断手指挣脱出来扑向白世镜，但是最终九儿被剪刀扎死，刘闯被击毙，两人英勇就义。许从良已出离愤怒，叶隼悄悄把枪递给他，尽管白世镜不断重复自己是奉松泽命令，但许从良还是击毙了他，失去了刘闯和九儿，曾经温馨的一幕幕在脑中闪回，许从良悲痛欲绝。许从良抱着九儿的尸体出来和松泽对峙，松泽说他抱着女共党的行径已经证明他就是剃刀，许从良说松泽公报私仇，损失这么多人就是为了整死自己。而且九儿和刘闯不是共党，是因为自己才来观音庙的。他指出九儿是自己的女人，不明白九儿和刘闯怎么会来观音庙。关海丹说是她骗她们来的，因为不能允许许从良有别的女人，俩人决裂。费劲心力策划了这一切，最终只换回一条花边新闻，大家纷纷散去，司令对松泽失望至极，计划再一次扑空的松泽失魂落魄。虽然这场戏演成功了，许从良和关海丹都没暴露，但是失去挚友的他们悲痛万分，并且到了这步田地只能彻底分开了。

白冷晨跟金三普说，此事让松泽颜面扫地，他一定会报复，警察厅也会跟着遭殃，所以要继续甄别剃刀，不能被动。而金三普已失去了为日本人拼命的热情，不想给自己找事。白冷晨找到酒司令，表示自己对许从良很是倾佩，现在正是好时机拉许从良进蓝衣社。酒司令表示，许从良这种人物要是不能为我所用就必不能留。白冷晨找许从良喝酒，告诉他自己才是剃刀，而且实际身份是蓝衣社。他劝说许从良加入蓝衣社，许从良当然不会答应，他糊弄过去，并且说白冷晨的话自己第二天就会忘得一干二净。原来白冷晨早已想好计策，跟许从良做兄弟，说自己是剃刀，而许从良绝不会出卖兄弟，只有这样才能把他变成剃刀除掉。第二天，白冷晨就押解许从良回去调查了。白冷晨主导了这一次调查，金三普意识到自己也许就要给学生让座了。松泽带关海丹过来配合调查，关海丹表示再也不想见到许从良。白冷晨问关海丹跟许从良说的暗语是什么意思，关海丹借机跟松泽哭诉衷肠，表示那些暗语出自于给许从良制定的守则，限制许从良的一切亲密行为，就是不想让松泽难受。

事态似乎是按照白冷晨的计划进行——如果许从良知道剃刀是谁，以他的性格必不会泄密，测谎仪就会显示他在撒谎，那么许从良不是剃刀也是剃刀的同党。关海丹对白冷晨的办法不以为然，她也要用测谎仪审剃刀的案子。白冷晨来看望被上了大刑的许从良，依然试图拉他入伙，但许从良表示只要他们蓝衣社多搞点情报，多杀几个日本人，自己就满足了，白冷晨有所触动。关海丹、叶隼和蔡博渊都进行了测谎，结果显示他们仨都撒谎了，关海丹解释因为每个人心中都有怀疑目标，所以回答是否知道剃刀时肯定有所波动，那么通过这个问题辨别剃刀就是无稽之谈。大家一致同意并释放了许从良。关海丹继续测谎白冷晨，在有没有找过妓女这个问题上白冷晨撒谎了，但是他的测试结果却过关了，使得大家对白冷晨怀疑起来。白冷晨告诉酒司令，关海丹用混淆视听的办法，让大家都有嫌疑，这样许从良反而就变成了没有嫌疑的人。酒司令表示，只要抓到剃刀，无论真假，只要符合逻辑就行。

松泽和关海丹不久就要出发去上海，金三普准备今晚请大家吃饭给他俩践行。林森告诉许从良，酒司令通过苏联领事馆约他见面，许从良害怕林森出意外，决定代替林森去。酒司令告诉假扮风掌柜的许从良，松泽和关海丹去上海之后，宪兵队就要对警察厅进行清场，包括许从良、金三普、白菜叶这些中高层人士都将在劫难逃。而只要把风掌柜交出去，酒司令就可以脱离苦海了。机智的许从良在车里架了把枪假装有同伙瞄准酒司令，机智地逃脱了。彼时金三普他们和松泽正在开心地吃饭，许从良醉醺醺地赶到，他似乎想灌醉白冷晨，但是白冷晨说自己有内线会打电话来告诉他谁是真正的剃刀。果然电话来了，白冷晨带着大家来到一个信箱处，说证据就在这里。谁知播放里面的录音机，记录的却是白冷晨说自己是剃刀，密谋陷害许从良的话。本无心再查案的松泽欣然欢喜，他在哈尔滨的工作就可以圆满结束了。而金三普等人也没有一个为白冷晨说话。原来当时许从良和酒司令达成协议，许从良帮酒司令出逃，酒司令让“剃刀”自己站出来。