北宋仁宗年间，横陇一带决堤，廉王得知当年建造堤坝，有人贪污舞弊，仁宗有见及此，决定找包拯入宫侦查弊案！话说包拯原来躲在乡间书院，当其教书先生，看来已然退隐，展昭对此甚为小解，但在公孙策心中，却知包拯只不过是一时雌伏，他日终会雄飞！故决定设计令包拯重燃壮志，再出江湖。但究竟公孙策的计谋能否成功呢？

包拯终决定接下圣旨，再次上京！怎料在上京途中却在破庙遇上一个叫王朝的怪人。包拯终于入宫，但仁宗却派人带他们到一凶案现场！令包拯等人大惑不解。原来宫中专司财务的大臣陈也申竟然在密室内中毒而死，仁宗认为此案可能与贪污案有所牵连，故下令包拯细加调查，拯在案发现场发现种种令人不解的现像，再度陷入迷雾之中！

仁宗为了方便包拯查案，赐包拯免死金牌，拯心想皇上给予免死金牌，正代表皇上知道此案并不简单，甚至乎可能会有杀身之祸，为了万民百姓，包拯终决定接下金牌，誓要将贪污弊案查个水落石出！在陈也申被毒杀的现场，包拯找到一丝线索，发现房内竟然有一种特别的泥土，而最为想不到的这种泥土，竟然正是三廉王的花园所特有，莫非三廉王与陈也申之死有所牵连？

包拯为查命案而拜会三廉王，廉王欲一试包拯是否浪得虚名，决定设局试包拯，期间竟发生了一件令廉王意想不到的事，其爱驹竟被毒杀！拯心想会否是贪污群党要对付廉王！而另一方面，包拯在宫中遇上一宫女小蜻蜓，却想不到钱包竟然被她偷去！而更为想不到的是，竟因此而令包拯与小蜻蜓种下日后错综复杂的感情！

一直以来，公孙策都未能化解心中之结，时常想与包拯一较高下，当公孙策得知自己竟患了不治之症后，决定利用仅余的时间，与包拯分过高低，包拯当然不知道公孙策患了绝症，故想不到公孙策竟然会与自己分道扬镳！而另一方面，廉王再次险死，再度被人暗杀，但竟然两次暗杀事件似乎竟牵连到小蜻蜓身上！

公孙策竟然遇上指腹为婚的未婚妻陆湘湘，陆湘湘性格傲慢，加上公孙策一心要与拯决过高下，不想在这时谈情说爱，所以断然拒绝了陆湘湘的婚事！而另一方面，包拯暗中追查廉王被行刺之事，竟发现其中原来有所谓的“暗杀密码”，跑拯及破译密码，救了廉王一命，但廉王不单没有感激之意，竟然还要包拯不可继续追查！廉王此举令包拯大惑不解！

为了查出廉王维护刺客的动机，包拯特意找来小蜻蜓假扮刺客行刺廉王！怎料结果却大出包拯意料之外！原来廉王之所以一直维护刺客，就是因为廉王错以为刺客正是小蜻蜓！包拯决没想到错有错着，竟揭发了小蜻蜓身世之谜！小蜻蜓竟是三廉王的私生女！这事不单令拯大为错愕，小蜻蜓亦想不到娘亲竟然将此事一直隐藏！

包拯得到重要线索知道陈也申被毒杀之事，果然案中有案，但可惜公孙策为了快包拯一步破案，竟然自行将真凶揭发，公孙策万没料到自己竟然堕进了贪污集团所设计的陷阱之中，后经包拯揭发，才恍然大悟，但却因此而大受打击！加上公孙策所患之不治之症终于病发，原来公孙策感染了怪疾，会令其双目失明！公孙策在双重打击之下，完全崩溃！

贪污集团竟然筹划一项惊天动地的计划，打算夺宫！包拯却陷入迷雾之中，陈也申被毒杀究竟内里有么玄机？廉王接连被行刺，又是甚么原因？包拯为求破解种种谜题，冒险调查，却不慎被人发现，并且被人抓在牢中。包拯在牢中反复思量，深信“没有破不了的案”的包拯，究竟能否扫除所有迷雾？能否及时制止贪污集团之夺宫行动？

王朝马汉竟被判死刑，包拯这才想起，王朝曾受自己一饭之恩，绝非穷凶极恶之人，原来基于种种巧合，马汉被控奸劫，王朝拯救义弟心切，错用劫犯的途径，结果令案情更为严重！但据马汉所说，看来这案确然谜团重重，包拯感到内有乾坤，遂决定为二人伸冤，但在调查当中，却发现疑凶李道有明显的不在场证据，究竟包拯怎样识破他的诡计呢？

包拯调查马汉冤案，终掌握破案关键，可惜受到襄阳王处处阻挠，包拯唯有以御赐之免死金牌拖延王朝马汉的刑期。在小蜻蜓的帮助下，包拯得以抓到李道，开审之日，包拯逐点击破他的狡辩，终令李道伏法。此案令包拯再显声名，马汉的母亲更送了他一个刻有“包青天”的牌匾以表谢意，包拯心内顿然下了一个改变一生的决定

李道被斩之日，刑场内发现了十年前定远县惨案的逃犯乔泰，仁宗因而顺水推舟，任命包拯为定远县知县，负责调查此奇案。上路途中，王朝马汉一心报恩，主动追随包拯，公孙策亦已放下心结，与包拯携手合作。小蜻蜓自离开廉王后再遇包拯，包拯因受廉王所托，所以将小蜻蜓扣押身边，二人不禁成为一对斗气冤家，究竟两人的发展会如何呢？

桃园惨案源于乔泰杀害陈大、张根、王田三家七口八命。当晚，陈大神秘失踪，包拯正自奇怪，却有两名黑衣人掠过，可惜因为小蜻蜓的捣蛋而给他们逃脱。包拯痛骂小蜻蜓，小蜻蜓声称怀疑乔泰还有同党，所以才前去调查，包拯祈望乔泰响应，但他的答复只是“沉默”……当包拯想出方法之际，却又遭到当地府尹的阻挠，包拯又会如何应付呢？

小蜻蜓与湘湘因为误导包拯的查案方向，拯为免二人再度生事，唯有把二人囚在牢中，但却因此令两人成为好友。两人欲助拯破案，于狱中故意逗乔泰，但不慎弄坏了乔泰妻子的遗物，引至他激动地逃离了监牢。包拯终识破了陈大失踪之谜，谁知此时张根却又告失踪，也就是案中两名重要受害者，在十年后都分别失踪，令案件更加耐人寻味！

乔泰逃狱后，原来到了妻子的坟前痛哭，看来乔泰还隐藏着甚幺秘密！但一波未平，剩下的重要证人王田竟然遇害！更令人惊讶的是，这次最大嫌疑犯---乔泰，也同样遭人毒手！乔泰临死前，竟向小蜻蜓直认自己是真凶，真是他杀害了当年三家七口！究竟乔泰背后隐藏着怎样的一个故事呢？他又为甚幺会下此毒手，如此丧心病狂呢？

经过验尸后，公孙策发现王田的死因并非是表面所看。另一方面，包拯抽丝剥茧，竟发现乔泰只不过为了四十八两而杀害了八条人命！而买凶杀人的幕后，竟是一个与陈大等三人曾经结拜过的李义，究竟李义与陈大张根王田之间，有着怎幺一个不可告人的秘密而引致如此悲剧收场呢？所有谜团，尽在此集解开！

包拯终想出妙计，事件解决后，包拯接到密旨，为怕小蜻蜓生事，便与小蜻蜓上路，离开了定远县。展昭在一次行动，无意间得悉有刺客打算在金龙寺刺杀包拯，公孙策等人知道后不禁大为震惊！但因为联络不到在途中的包拯，所以众人决定乔装混入金龙寺调查，希望在事件发生前能找到刺客！但是怎样才能将隐藏在金龙寺的刺客找出来呢？

想不到湘湘竟会在金龙寺出现，此举令策不禁不感头痛。而另一方面，表面祥和的金龙寺，却又像隐藏着甚幺不可告人之秘密！而投宿在金龙寺内的人，又像各怀鬼胎，策一时间亦未能找到谁是刺客，想不到就在此时，展昭竟然被人在封闭的饭堂内毒害！策诊断之下，知道昭中了剧毒，会昏迷七天，七天之后便会毒发身亡！难道展昭真的会难逃一劫？

公孙策推理，展昭中毒可能只是误中，为此公孙策预备筹划一次自我中毒的假局，但正要行动之时，投宿在金龙寺的胡家五口却遭毒害！凭借蛛丝马迹，公孙策破解那是唐氏兄弟所为。唐氏兄弟所用之毒药，与展昭所中的有异，才知道唐氏兄弟只不过是趁火打劫吧了！那么，真正的下毒凶手到底隐藏在哪里呢？而下毒害展昭的，是否也就是打算行刺包拯的刺客呢？

投宿在金龙寺内，还有一对奇怪的夫妻，倪琼与蒯正良，策知道琼身患绝症，策正想试试能否替琼治命之时，却被其夫所阻止！二人投宿在金龙寺似乎另有目的！另一方面，包拯表面接旨往账灾，实则是仁宗另有密旨，原来仁宗微服出巡，遇上奇案，所似暗中命包拯前来相助！究竟仁宗遇上甚幺奇案？而金龙寺内，又有甚幺惊人的秘密呢？

湘湘突遭奇袭！醒后竟然身处在树林之内！公孙策救湘心切，不顾后果走进树林，结果二人被困树林。而在树林内，二人竟然遇上冷血的唐氏兄弟，原来唐氏兄弟亦被困在林内，二人找不到食物，竟想吃湘湘。当二人返回金龙寺的时候，王朝竟然已然找到下毒真凶！知道这只是真凶一手设计出来的障眼法，究竟谁才是下毒的真凶呢？

金龙寺住持来恩大师，竟就是下毒真凶。而蒯正良与倪琼也并非真正夫妇！倪琼竟然正是当年受来恩奸淫过的其中一位受害者！究竟来恩还犯下过甚幺十恶不赦的罪行呢？虽然真正下毒的凶手已然找到，但刺客仍然是谜！而包拯也快将抵达金龙寺！究竟策能否在千钧一发之际，找到刺客，免拯一难呢？

虽然拆解了金龙寺隐藏着的秘密，但策仍未能找到刺客，大为心焦！苏醒过来的展昭，很快便回复活力，最为意想不到的，是展昭竟然无意之间，发现当日听到有人要行刺包拯的说话，是出自唐氏兄弟口中！也就在这时，本来被困树林内的唐氏兄弟，为了感谢策救了他们一命，决定把真相说出来！但究竟二人所谓的真相，是真相抑或又是另外一个阴谋圈套呢？

唐氏兄弟所谓的真相，就是刺客已然改变了下手的地方，刺客竟改在县衙下手！策等信以为真，也就赶回县衙去！而此时包拯已然动身往金龙寺，一切危机看来已然化解，却想不到真正刺客竟然在金龙寺出现！

城中竟然发生一件事先张扬的盗窃案件，此举令小蜻蜓兴奋不已，推波助澜地要包拯接下此案。原来名噪一时的名画“牡丹亭少女”竟然重现江湖！包拯大为奇怪为何小蜻蜓对此画竟如此好奇，也就决定接下此案，果然就在画展期间，此画竟在众目睽睽之下失踪！就在众人大惑不解之时，包拯竟然说知道名画下落，更知道谁是真凶！

想不到盗画真凶竟是藏画人自己！而更为想不到的是，传说中“牡丹亭少女”这画中藏有一谜，而此谜一直无人能解！而更令包拯大出意料的是，小蜻蜓竟然自称是绘画此画的名家冯止水的亲生女儿！包拯当然知道这只是小蜻蜓的谎言，但究竟为甚幺小蜻蜓要这样做？当中究掩藏着些甚幺呢？而在这时冯止水竟然在回府途中被人绑架！

想不到一切都是因为小蜻蜓的义父！原来小蜻蜓知道冯止水的画可能与义父有开，而义父在多年前突然失踪，小蜻蜓一直都想寻到义父下落，为此，小蜻蜓才冒认为冯止水之女儿，更暗中利用张龙、赵虎将冯止水绑走，令自己有更多时间在冯府内进行调查！究竟包拯能否将迷雾清除，助小蜻蜓破解她身世之谜呢？

冯府有一疯妇，突然塞了一张字条给小蜻蜓，起初包拯与小蜻蜓也感到迷惑，后来包拯终破解了字条之谜，从而在冯府内找到一个隐秘的密室！似乎小蜻蜓的义父曾经被困在密室之内！而曾遭人残杀！而冯府上下，却个个都有可疑！但究竟谁是杀害小蜻蜓义父的真凶？又究竟小蜻蜓义父曾经在密室中遭受过甚么呢？

就在疑团阵阵之时，疯妇竟然自认正是杀死小蜻蜓义父的真凶！正当众人震撼不已之际！冯止水的弟弟冯永吉，竟又自认是杀死小蜻蜓义父的真凶！更从而揭发出当年小蜻蜓义父在冯府内所遭受的令人惨不忍睹的折磨！而这一切令小蜻蜓大受打击！小蜻蜓怎也想不到义父曾经遭受如此之折磨！甚至乎在死前亦遭受到种种虐待！

而当疯妇及冯永吉自认是杀害小蜻蜓义父的真凶之后，案情竟然又再度峰回路转！包拯仍认为真凶另有其人！原来在小青蜓义父死那一晚，先后遭到疯妇下毒、冯永吉砍杀，继而是冯止水再度强迫小蜻蜓义父喝下大量毒药！但这些其实都并不是小蜻蜓义父之真正致命之处！究竟谁仍隐藏在迷雾之内？而背后还有甚么惊人之秘密？

展昭欲回相国寺，岂料途中竟然遇上一个身受重伤的小公子芳芳，岂料这人所说的一切竟全是谎话。最后，他更要求展昭带他到福港村去，想去寻找一个叫做逍遥岛的地方，但怎料，这世上根本没有逍遥岛，村民说这只不过是一个传说，想不到小公子竟然又再度说谎，令展昭哭笑不得！

乔穆峰与乔珠峰的出现，又令到逍遥岛这一传说变得可靠，原来真的有逍遥岛之存在，当展昭等人被人伏击，乔穆峰舍身相救，并在展昭昏倒后，将展昭等救到逍遥岛去！究竟小公子来逍遥岛所为何事？原来小公子身怀一特别的钥匙，是开启逍遥岛某密室所用的，但藏宝处却另有玄机，一定要找到一线天这地方，才能找到藏宝之密室！

展昭查得乔氏兄妹是假冒的！想往拯救小公子，终在千钧一发之际，救出小公子！就在这时跟随小公子的总管原来未死，而亦找来真正的乔氏兄妹！另一方面，包拯奇怪为何展昭久去未返，也就出发往找展昭，在途中，包拯凭种种蛛丝马迹一直追寻，终来到福港村！究竟包拯能否找到展昭，又会否介入那小公子种种令人扑朔迷离的怪事之中？

话说真正的乔氏兄妹终令众人抵达逍遥岛，但就在这时，一直像充满谎话的芳芳，竟被展昭揭发他是一个小女孩！这时之前假买乔穆峰的格氏兄妹，竟亦已找到来到之方法，更带来大批人马，实行要抢夺小女孩芳芳身上的钥匙，就在众人被困之时，突有大军杀到将众人解救，这时展昭才知道芳芳不单是一个女孩子，更是一位小公主！

展昭终于知道芳芳的真相，但当展昭得悉真相后，却就被人突袭，醒后，展昭发觉自己竟然已身在包拯怀中！展昭十分担心芳芳，因为展昭知道在芳芳身边的所有人其实都很有可疑，所有人都像各怀鬼胎！究竟包拯能否找到去逍遥岛之办法，又能否破解那一线天之谜，而替芳芳找到族中的神石呢

仁宗微服出游，在返京途中巧遇一奇案，于是乎再度命令包拯去追查。话说有些囚犯出狱后都相继离奇意外死亡，包拯和公孙策同往验尸！包拯与公孙策决定要亲访那牢房，但若果这样去调查，很容易走漏风声，于是乎二人决定坐牢！假装囚犯混入牢房去。而就在各人侦查期间，竟传来仁宗遇刺的消息！

王朝、张龙一直在跟踪着张龙冤案案中的主要嫌疑犯，一直跟踪到京城，但竟然却陷入另一奇案之中，二人昏迷后，竟然发现自己在凶案现场，且证据确凿地成为伤人的嫌疑犯！于是得二人也被拿到狱中！包拯想不到甫到京城，四个身边的朋友竟相继入狱，但无奈皇上催速二人入京，二人也就唯有先进宫见皇上再说，但皇宫内竟然与前大相径庭。

王朝、张龙一直在跟踪着张龙冤案案中的主要嫌疑犯，一直跟踪到京城，但竟然却陷入另一奇案之中，二人昏迷后，竟然发现自己在凶案现场，且证据确凿地成为伤人的嫌疑犯！于是得二人也被拿到狱中！包拯想不到甫到京城，四个身边的朋友竟相继入狱，但无奈皇上催速二人入京，二人也就唯有先进宫见皇上再说，但皇宫内竟然与前大相径庭。

皇上举行狩猎活动，展昭竟然在狩猎期间，被人陷害，竟负上刺杀皇上的罪名！！而包拯、公孙策这时亦陷入重重迷雾之中，仁宗的性情大变，廉王的态度，襄阳王的得志，种种都令人摸不着头脑！就在这时，廉王终与二人联络，此时，才知道廉王装糊涂，只是为了保命，好去侦查襄阳王的阴谋！究竟襄阳王有什么阴谋呢？

襄阳王手下兵马，终在途中杀害展昭，但展昭表现仁勇，竟把一众手下及兵马感动！廉王怕襄阳王怀疑自己，决定装疯！而这时包拯竟然得到一重要索，揭发出惊人内幕！在皇宫内的仁宗，竟然是被掉了包的皇帝！这人酷似仁宗，是襄阳王找来代替皇帝，好让自己继位，企图黄袍加身！究竟包拯能否找到真正的皇帝，而制止襄阳王夺位的阴谋呢？