太古时期，盘古为开天地，将自己的一颗牙齿变成了开天斧，为防天地合拢，又将开天斧变成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山，使得天破了一个洞，女娲娘娘不忍看人类受灾，炼就三万多块五色石补天，但有一块不慎掉落。商纣王为纪念女娲功德，在女娲诞辰之日拜祭女娲，但看中女娲像美丽，作诗亵渎女娲。女娲算得商纣王气数已尽，决定借此给他个教训和惩罚。姜子牙挑水，突遇豹子来袭，原来是师弟申公豹和他开玩笑。九尾狐妖胡仙儿看中苏妲己的美貌，将自己变成苏妲己的模样。女娲派胡仙儿、玉磬、凤青青三妖去朝歌杀纣王帝辛，但在帝辛门前遇到门神阻碍，只好回头找女娲，女娲要三妖迷惑纣王，待武王伐纣时助武王成就天下，并告诉她们若遇到佩戴女娲石之人，要听命于其。元始天尊看中姜子牙勤勉真诚，每夜三更秘密传授其法术，并最终将无字天书传授于他，但嘱咐他学习法术之事不得让申公豹知道，也不能将女娲石送于他人。姜子牙夜晚练法之时惊觉屋外有妖怪，追随至丛林偶遇申公豹，两人简单交手后申公豹开始怀疑姜子牙。

申公豹发现无字天书居然真的无字，正在不知所措时元始天尊现身，斥责申公豹虽修炼多年仍然没有人性，将他与三妖打伤，救回姜子牙并令其复活。元始天尊向姜子牙说明其劫数已过，如今两人师徒之缘正式开始，元始天尊向姜子牙传授无字天书，并向其传授兵法和阵法，委其以封神重任。纣王听信费仲和尤浑的谗言，因苏护拒绝让女儿进宫，便派崇侯虎发兵逼近冀州威胁苏护。苏妲己为了冀州黎民苍生与伯邑考斩断私情，自愿前往朝歌。申公豹提议三妖用美色诱惑纣王，于是将苏妲己的魂魄封印在体内，命胡仙儿进入苏妲己的身体，操控苏妲己。正当纣王因不满进献的美女而发怒之时，苏妲己进入朝堂并献上歌舞，纣王大悦，赞叹妲己国色天香。与此同时，姜子牙对阐教法术已经融会贯通，元始天尊决定派姜子牙下山，并点破其还会有一段姻缘，提点他要寻找身有八卦图案，割弃肉身的非封神转世灵童，同时一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜别师傅，下山开始成其封神大业。

费仲和尤浑认为西伯侯姬昌拥兵自重已有反意，正向纣王献计之时，有人禀报妲己在后宫中邪，纣王命人传御医，申公豹突然出现，假借除妖邪之名做法，诬陷王后施妖术害妲己。姜王后矢口否认，却被申公豹使用邪术从床下搜得证据，王后百口莫辩被缉拿。纣王逼问幕后主使，妲己假装求情故意激怒王后，纣王将王后双眼刺瞎并用炮烙之刑，王后最终还残害致死。两位王子欲杀苏妲己替母报仇，纣王意愤要杀掉两个儿子，杜太师阻拦被纣王刺死，商容对纣王绝望，自尽。纣王令申公豹抓回王子，太子师父舍身救驾，两王子逃走，申公豹紧追不舍，姜子牙算到王子有难前来护驾，与申公豹打斗数个回合后救走王子，申公豹看其背影，怀疑是姜子牙。

两位王子为姜子牙所救，为了替母后报仇，二人决定听姜子牙所言，赴太华山云霄阁和九桃山桃源洞拜赤精子仙人和广成子仙人为师。西伯侯府内，侯爷姬昌卜得凶卦，太姒、伯邑考、散宜生等都劝侯爷不要前往，觉得此次奉召入宫必有危险。姬昌为了不招致纣王猜忌，依然决定前去拜见，临走前嘱咐伯邑考切勿过早告诉姬发自己入宫的消息，以免他冲动行事。姬昌一行人在前往朝歌的途中遇到哮天犬，姬昌自愿牺牲性命保护属下，被哮天犬掳走。正当哮天犬欲加害姬昌之时，一个婴孩降世在山洞之中。哮天犬欲先对婴孩下手，姜子牙出现救下了姬昌和婴孩。姬昌接受子牙提议，收婴孩为子，取名为雷震子。姜子牙算出姬昌难逃一劫，临行前提醒姬昌切不可为纣王卜算人寿。姬昌拜见纣王，纣王要姬昌卜卦天公何时降雨，姬昌过关，纣王又令姬昌卜算他的寿命，姬昌想起姜子牙嘱咐，巧妙躲避。妲己不悦，再考姬昌，要他卜算前世。姬昌算出妲己是狐妖，却佯装不知。妲己挑衅，纣王将姬昌关押。

雷震子机缘巧合吃了金龙果，长大成人，正式拜师学艺。比干回朝，上奏纣王要善待百姓，纣王闻言极不耐烦，却对大兴土木建造鹿台很上心。一帮奸臣提议，鹿台完工后，让国师申公豹请天人下凡一同饮宴，纣王闻言大悦。妲己借机邀请琵琶精和青青一同入宫。比干看望西伯侯姬昌，姬昌告诉比干为妲己卜算时，在她身后看到一只狐狸，比干大惊。玉磬和青青来到朝歌，遇到街边算卦的姜子牙，一时好奇去摊前问卦。姜子牙看出她们的真身，将玉磬打死，姜子牙和武吉因打死人被官兵带走，送入相府定罪。姜子牙告诉比干其师从元始天尊，比干认为姜子牙是能人异士，要姜子牙在纣王面前施展法术让妖精现原形。姜子牙在大殿作法，用三昧真火焚烧玉磬，逼其现出原形。听到玉磬的求救声，申公豹和青青作做法与姜子牙抗衡，怎料不敌姜子牙，玉石琵琶精终现原形。

姜子牙决定造鹿台，武吉称这是搜刮民脂民膏，姜子牙实为保百姓生计，得到相爷的理解和支持。马招弟一家来相爷家做客，偶遇姜子牙师徒，招弟对姜子牙一见钟情。妲己对姜子牙杀死玉磬怀恨在心，申公豹献计两人合谋布阵想要杀死姜子牙。商纣士兵强行征税，烧杀抢掠，人民生活在水深火热之中，民众设坛祭祀向苍天求助。相爷比干给姜子牙和马招弟做媒，姜子牙想起下山前师傅的话，为了顺应天意勉强答应，姜子牙与马招弟拜堂成亲，牛小妹和武吉在拜堂时互相倾慕。伯邑考欲离开朝歌救出父王，被母亲和散宜生强烈阻止，伯邑考一心就朝歌寻父，又考虑到和苏妲己的旧情，相信此行无论如何也可与父亲见面。太姒和散大人看伯邑考去意已决，只能帮其离开西岐前往朝歌。申公豹来到鹿台，对鹿台基座施法，同时妲己也赶到，姜子牙对其身上的女娲石一直好奇，两人正在谈论之时突然苏妲己嫁祸姜子牙，称其非礼自己，纣王赶到暴怒，降罪于姜子牙。

伯邑考从西岐带来三宝，可自行移动的七香车、可即时醒酒的醒酒毡以及会唱歌跳舞还会辨人间鬼怪的白面猴。白面猴见到苏妲己时惊叫，苏妲己要伯邑考弹奏还魂曲来补偿。比干正担心伯邑考，姜子牙忽然赶到，询问比干有没有按他所说三日之内不见客，比干直言见了伯邑考，并带他见了纣王。姜子牙大惊，算出此次伯邑考进宫为大凶之兆，要比干速速进宫试图保住伯邑考性命。苏妲己趁纣王去见比干之时，与伯邑考独处，妲己又约伯邑考喝酒又搬出陈年旧情，伯邑考一再推托，苏妲己看中伯邑考美色，趁机拉着伯邑考的手摁向自己胸口，此时真正的妲己一直在体内要求胡仙儿不要乱来，胡仙儿答应让苏妲己和伯邑考见面。这时伯邑考才明白眼前的苏妲己早已不是自己当年的爱人，而是九尾狐妖。妲己告诉伯邑考绝对不要答应胡仙儿救活玉磬的条件，胡仙儿一怒之下又将苏妲己灵魂封印，甚至假装被伯邑考轻薄，伯邑考因此被处斩。胡仙儿还向纣王提议将伯邑考做成肉酱给西伯侯吃，以此来测出西伯侯是否会卜卦。西伯侯卜卦算出伯邑考有大凶之兆，更算出肉饼是亲儿的肉，不忍吃下。

西伯侯为了西岐的百姓，不得不吃下用伯邑考做成的肉饼，悲痛欲绝。纣王听闻西伯侯已吃肉饼，相信其并无能断祸福之能，比干借此求纣王放了西伯侯，但生性多疑的纣王仍听信奸臣谗言，继续监押西伯侯。姬发听闻此事，怒火中烧，命散宜生想法先救出西伯侯。苏妲己痛恨体内的胡仙儿害死了伯邑考，问其为什么要伤害伯邑考，胡仙儿说出当年伯邑考与她有断尾之仇。胡仙儿已炼成了女娲石，不需要靠禁锢苏妲己的灵魂存活在她体内，于是她抽离了苏妲己的灵魂，独占苏妲己肉身。真正的苏妲己灵魂去找了西伯侯，从西伯侯肚子里唤出了伯邑考的灵魂，两人拜别西伯侯离去，西伯侯伤心不已。散宜生去求费仲向纣王提议早日放回西伯侯，费仲为财所动，答应帮忙。姜子牙算出西伯侯即将被释放，比干总算放心，但子牙算出比干难逃大劫，临走前给了比干三道能消灾解难的符。

姬发和太姒终于等到了西伯侯回家，太姒一直质问侯爷为何伯邑考没有一起回家，当她知道伯邑考早已被迫害痛不欲生。姬发向父亲提议，应该立马讨伐纣王。西伯侯则希望大家要体谅天下的百姓，不要因为战事连累了苍生。散宜生提议储备实力，养兵蓄锐，待日后在最短的时间内伐商，从而将伤亡降至最低。西伯侯认为若要讨伐纣王，必须要有能人异士的相助才行。姬发答应父亲，无论如何会找到那位在牢中两次帮助父亲的能人异士。众卿上朝，突传苏妲己心痛，申公豹称苏妲己得了坏心病，需要换心才能活命，并直言要用忠臣的七窍玲珑心才可救妲己。苏妲己用狐媚引得纣王立马下圣旨要比干进殿挖心。比干拿出姜子牙给的符，没想到姜子牙早已算出比干会遇此劫，特赠此符。比干照符行事后到殿上挖心离开。申公豹告诉苏妲己比干虽挖心却仍未死。

李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产，肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内，李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球，以为哪吒真是妖怪，用剑劈开了肉球。一个小孩出现，见了李靖就叫爹爹，李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害，幸得姜子牙赶来阻止，以性命担保哪吒必成大器，李靖这才作罢，让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下，命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世，告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒，并赠他乾坤圈和混天凌。姬发遇到假装受伤的石矶，其谎称脚伤无法走动，让姬发扶她去陈塘关。申公豹收集了九十九个人的魂魄，妲己与风青青施法救活了玉磬。姜子牙教哪吒使用乾坤圈，马招弟却不合时宜地带着点心来探班，姜子牙劝马招弟不要妨碍他们修炼，哪吒与武吉只好到府外修炼。哪吒得意地展示自己的本领，武吉很是羡慕，但哪吒忘记了收回乾坤圈的口诀，乾坤圈越飞越远，二人慌忙追赶。

姜子牙正在后花园教哪吒练功，马招弟突然出现纠缠着姜子牙，马招弟看武吉在，便让武吉先带走哪吒。姜子牙感到身边有妖气，摆脱马招弟去寻妖，却被姬发拦住去路。姬发告知，他已得到李靖的允许，也可住入府中，希望姜子牙能告知能人异士的下落。妲己潜入李靖府，打晕武吉和牛小妹，自己变身武吉的样子去找姜子牙。牛小妹跑来告诉姜子牙，武吉被妖怪抓走了。姜子牙一听便知大事不妙，因为妖怪带走的还有哪吒。姬发随着姜子牙寻妖，苏妲己现身引姜子牙到骷髅山谷找回武吉和哪吒。妲己参照女娲石给的灵感在骷髅山谷摆了一个陷空阵，派五妖守阵等着姜子牙。姜子牙要去找哪吒和武吉，姬发一定要跟着，下崖路遇青青一番打斗，子牙带着姬发逃亡，遇上石矶，子牙看出东边西边都有人埋伏，推断其他两方也一定有人。果然见申公豹带着苏妲己出现，原来是他们布阵想杀姜子牙。金吒木吒担心哪吒和子牙出事，出门寻找。姬发敌不过苏妲己，被打倒在地，子牙一人敌六妖，力不从心。

苏妲己用美貌勾引龙三太子，龙三太子对妲己一见倾心，对于她提出的疗伤和报仇的提议都同意，但要求苏妲己在龙宫里呆着服侍他。恰逢龙宫摇晃，原来是马招弟在海里洗哪吒的肚兜。夜叉向龙三太子报告，苏妲己声称这就是伤害自己的人。但龙三太子考虑到混天绫和太乙真人的关系，不敢轻举妄动。龙三太子声称只要苏妲己愿意嫁给他，就会帮她疗伤和报仇。石矶假意答应下来，让龙三太子先去报仇，趁此机会，她们偷偷在宫里翻到琼浆玉液喝下。龙三太子夜叉带了虾兵蟹将上去抓人，和哪吒起了冲突，哪吒施法将一干妖怪打退，并拿到了龙三太子的龙筋赠予父亲李靖。龙王见儿死大怒，听苏妲己说是李靖的儿子所为，并不相信这和李靖有关，怀疑事情是两个妖怪所做。东海龙王怀疑龙三太子之死是苏妲己和石矶所为，决定自己去找李靖对质。龙王半夜找到李靖家，看见李靖腰上缠的玉带，认出那是三太子的龙筋，气愤之余和李靖大打出手。幸得姜子牙出手，和龙王一番打斗。

太乙真人帮哪吒想了一个办法。不久龙王带来法旨，要李家全家的性命。李靖决定将自己和哪吒的命交给龙王。龙王答应如果如此，他不会为难李靖其他家人。此时姜子牙表示愿意自己来承受，他已将哪吒放走。此时哪吒出现自首，愿剔骨还肉于父母。姜子牙告别姬发，姬发希望姜子牙告诉西伯侯要他找的那个贤者之士究竟在哪。姜子牙告知东五百里有个回头山，他要找的人就住在回头山的浪子崖上，并且此人手上有三卷天书。姜子牙看姬发很有诚意，派武吉陪同姬发一起去寻高人。申公豹和青青奉命暗中观察姜子牙，得知哪吒已死，也知道姬发在寻高人。想跟着姬发一起去看看高人为何许人也，并想拿到天书。哪吒灵魂前来找李夫人，告诉李夫人他还可以复活，只要在埋他躯体的地方建一座庙，受人间香火三年就能成神。李夫人不方便出面，马招弟答应哪吒，帮他盖庙。　

申公豹嫉妒翠屏爱慕姬发，决心得到翠屏。石矶受苏妲己之命安心修炼，可满脑子都是姬发，挥之不去。玉磬来询问石矶姜子牙的下落。石矶告诉玉磬，姜子牙留在陈塘关帮哪吒盖庙，据说哪吒只要受够人间三年的香火就可以重生了。玉磬知道此事后，与石矶假扮老妇人去见李靖，设计告诉李靖，有人在秀山盖了一座哪吒庙，不但骗了他们的钱，还害了他们的家人。李靖信以为真，勃然大怒，要去拆庙。李靖带人来到哪吒庙，赶走敬拜之人，命人拆了哪吒庙，马招弟伤心不已。姜子牙带着哪吒的魂魄去见太乙真人，太乙真人说用百花仙子的金莲花和玉莲藕做哪吒的身躯，哪吒便可以复活。姜子牙前去寻找百花仙子的金莲花与玉莲藕，百花仙子提出两人比试，若能赢她便奉上金莲花与玉莲藕。几番比试之下，姜子牙胜了百花仙子，百花仙子却情不自禁爱上了姜子牙。

姜子牙带回金莲花与玉莲藕给太乙真人，太乙真人借用莲花玉藕使哪吒复活，哪吒由此功力大增。由此开始跟随姜子牙斩妖除魔。姜子牙带着哪吒回来，姜子牙派了一个假扮奇人的任务给马招弟。武吉告诉姬发自己曾在陷空阵里见过鸣哥，姬发起了疑心，但还是不确定。武吉用法术故意试探鸣哥，但鸣哥并未上当，并假装晕倒，这让姬发责备武吉，并出去寻找治疗鸣哥的药，此时亲鸾火凤找到鸣哥，告知其为何阻止他们娶翠屏，跟鸣哥要好处，鸣哥将两个妖怪约到了回头山。姬发一行来到回头山浪子崖。奇人要求三人三步一拜，五步一跪，七步一叩首才肯现身。招弟假扮的奇人最终现身，给予姬发无字天书，让其跟着无字天书找到奇人钓鱼的地方。姬发明白，下山离去。哪吒用法力将奇人与武吉变走，武吉这才发现哪吒复活，奇人就是师母招弟。哪吒告知他们要让姬发经历命中注定的劫难才行，所以他们只要跟在后面偷偷保护就行了。姬发下山，遇到亲鸾火凤，哪吒出手相救，姬发一人逃走，鸣哥此时赶来。现出真身。抢走了姬发的玉佩与无字天书，把姬发打成重伤，假扮成他去娶翠屏。

申公豹假扮成姬发去娶翠屏，翠屏带着假姬发去找城主，城主有些怀疑眼前此人并非姬发。申公豹见生米已经煮成熟饭，就拿出无字天书给翠屏看，要和翠屏一起修炼成仙。不料，申公豹显字不成，还现出了原型，翠屏悲痛欲绝，要以死以示清白。申公豹拿姬发性命相要挟，翠屏生不如死。申公豹要让翠屏死心，当翠屏的面拗断了姬发的双腿。城主看到这一幕，想报仇，不料根本不是申公豹对手。申公豹以翠屏为交换条件，饶城主不死。申公豹欲杀姬发，被石矶拦下。石矶和玉磬到处寻找青鸾火凤未果。申公豹以姬发威胁翠屏，翠屏不得已失身。纣王告知苏妲己，闻太师胜利班师回朝。红莲去救姬发，中了申公豹的阵法，身受重伤，但还是来到柴房救走姬发。申公豹欲追赶，被翠屏拦住，翠屏假借屋里有人，申公豹只好放弃追赶。红莲救出姬发，向姬发表白，表明自己的真实身份是石矶。申公豹在房间里没有发现有人闯入，怀疑翠屏这是故意为了救姬发才这样做。　

纣王封凤青青为贵妃。纣王开心，邀众人去御花园饮酒。申公豹回到翠屏处，翠屏为申公豹准备了一桌酒菜，尽表对申公豹的爱慕，申公豹怀疑酒里有毒，怀疑翠屏对自己突然这么好，其中会有猫腻，但翠屏亲自喝了酒，申公豹终于喝下了酒。申公豹中毒发作，翠屏打算由此与申公报同归于尽。但申公豹依靠法力尽力支撑，对翠屏施暴，武吉赶来。姬发使用姜子牙传授的招数和神兵器黄钺,大战申公豹并将其打伤在地。翠屏此时踉踉跄跄地出现，在姬发救翠屏之时，申公豹趁机逃走。翠屏为了杀申公豹也喝了有蛊毒的毒酒，姜子牙也无力回天。翠屏与姬发互诉衷肠，托付信物玉佩给姬发后死去，姬发伤心过度。姬发确认姜先生就是父王要找的奇人，要求姜子牙一同返回，姜子牙对姬发说日后水田月想见后消失。

哪吒被青青陷害，让李靖再次误会哪吒伤害无辜。哪吒百口莫辩，李靖将他押回李府。吒木吒告诉李夫人，哪吒当李靖的面害死三条人命，已被哪吒带走，并且要问罪。李夫人赶回李府阻止李靖，可哪吒对李靖的不服再次激怒了李靖，李靖一气之下判哪吒次日午时三刻斩首示众。李夫人不知如何是好，武吉母提醒可找姜子牙帮忙，李夫人只能托马招弟去找姜子牙帮忙。另一边，武吉告诉姜子牙李靖已出告示，要将哪吒斩首示众，但姜子牙表示自己不能去救哪吒，一切等哪吒人头落地便是了结。姜子牙虽不能救哪吒，但他不会放过害哪吒的妖精们。姜子牙和武吉找到苏妲己，看苏妲己一干妖等死性不改，仍要帮助纣王残害百姓。便决定了结这帮作恶多端的妖怪。几个回合下，苏妲己一干妖等完全不是姜子牙的对手，便用女娲石来抗衡姜子牙的法力，趁姜子牙对抗女娲石之力无暇顾及他们时，再次成功逃脱。

李夫人因哪吒再次死去而难过不已，金吒木吒觉得姜子牙一定有办法救哪吒，决定暗中调查，一有哪吒能还阳的好消息就通知李夫人。众人在灵山洞山洞中也伤心不已。姜子牙告诉众人哪吒没事，并救活哪吒。哪吒复活后，有了三头六臂的法力。姜子牙嘱咐众人不能将哪吒复活的事告诉任何人，好让哪吒可以专心修炼法术。闻太师要见妲己，妲己担心露出破绽，自知法力不敌，只能另想对策来对付他。纣王将苏妲己带去大殿，闻太师在和她的往来之中闻到狐臊味，怀疑她是妖孽所变，当庭质问苏妲己比干的死和炮烙之刑。苏妲己辩解，连纣王和身边的弄臣也帮她，闻太师想用法术让苏妲己现出原形，但苏妲己有女娲石庇身，反将了闻太师一军，让纣王更不相信他。苏妲己醒来求纣王不要惩罚闻太师，更使得纣王对苏妲己深信不疑。然后她决定利用闻太师，来对付姜子牙等人，并设计让闻太师去解决西岐叛乱的问题。哪吒去找李靖报仇，两人大打出手，哪吒将李靖打倒在地。苏妲欲指使费仲、尤浑在朝堂上进献谗言，说西伯侯有招兵买马有谋反之意，意图让纣王派让闻太师起兵讨伐。

百花仙子和申公豹在云水阵中法力不能完全施展，姜子牙念在百花仙子曾经帮助过自己，决定放过她。马招弟和武吉出现，四人打在一起。姜子牙放走百花仙子，与申公豹缠斗在一起。申公豹用打神鞭斩下申公豹一只臂膀。姜子牙用打神鞭断了申公豹一条手臂，将他击退。负伤的申公豹遇到百花仙子，为仙子所救。百花仙子告诉申公豹她要回去疗伤，提炼百花神水来对付姜子牙。李靖带着夫人哪吒前来感谢姜子牙寻得金莲花玉莲藕令哪吒重生。姜子牙告知要赶赴西岐辅佐周文王伐纣，哪吒表示愿意一同前往。闻太师进言纣王西伯侯决无谋反之心，但妲己与一帮奸佞之臣在一旁挑拨，污蔑西伯侯，闻仲提醒纣王不要让小人当道搞得朝堂乌烟瘴气。

百草仙姑治好了西岐士兵的瘟疫，散宜生告知姬发原来敌军设下了瘟皇阵，而百草仙姑已派了两位友人前去破除瘟皇阵。武吉假扮的百草仙姑拜见西伯侯，西伯侯觉得此仙姑行为举止非常古怪。西伯侯答应如果此仗得胜，将减免赋税，并在西岐街头为百姓卜卦避凶吉。闻太师再次劝说纣王不要讨伐西伯侯，不要轻信申公豹。妲己将瘟魔的精魄打入了崇伯侯体内，并用女娲石照着瘟魔，让崇伯侯前去对付姜子牙。姜子牙在屋外设下阵法，瘟魔被困阵中无法进入。武吉赶到帮忙，却被瘟魔传染。哪吒和马招弟也赶回来相助，哪吒用混天凌绑住了武吉，用烽火轮助姜子牙制住了瘟魔。西伯侯得到军队大获全胜的消息，激动万分，并打算完成自己曾经答应百草仙姑的承诺，给西岐的百姓减免赋税并算命卜卦三天。

纣王得知自己军队全军覆没，怪罪国师。苏妲己为国师开脱罪名，并把责任都推到姜子牙的身上。恰巧东海部落造反，苏妲己乘机支开闻太师。女娲娘娘派龙神去西岐布雨，却在半道偶遇胡仙儿和青青。青青劝说龙神用雨水淹没西岐的计谋被龙神识破，胡仙儿准备待龙神为西岐布雨之际在雨水里下毒。西伯侯算卦，龙神向前测卦，因西伯侯精准的算卦，龙神感到很没有面子，胡仙儿和青青挑唆龙神将女娲娘娘的下雨命令调换，借龙神之手消灭西岐，并在雨水里下毒。第二天，雨水按西伯侯所算之卦下起雨来，散宜生借此进谏西伯侯要求出兵讨伐纣王。西伯侯疼惜百姓，不忍动干戈，以免民不聊生。散宜生为西伯侯的仁德所折服。此时下人来传，西岐雨势未减，许多人淋了雨后意外死亡。姜子牙见毒雨害人，命招弟与武吉赶忙制作解药为百姓解毒。胡仙儿与青青来到姜子牙的茅屋，攻击姜子牙，姜子牙陷入危机，告知胡仙儿自己才是最开始拥有女娲石的人，胡仙儿由此出现迟疑。青青被姜子牙的神鞭所伤。

哪吒变出三头六臂，打退申公豹与玉磬，并赶到姜子牙在渭水边的茅屋，用乾坤圈将胡仙儿与青青打退。姜子牙为武吉母亲治伤，让其服下百草丸。姜子牙告知此次降雨一定跟龙神有关。女娲娘娘见龙神布雨祸害百姓，降罪龙神，告知其明日午时会被姬发斩首。龙神害怕，逃到人间，被哪吒撞到，被带去见姜子牙。龙神向姜子牙求情。姜子牙让龙神去求西伯侯。西伯侯依旧为百姓所遭受的苦难而劳累伤心，龙神托梦给西伯侯，让其救自己性命，并以淹没西岐作为威胁。西伯侯疼惜百姓，答应第二天拖住姬发。

龙神被杀，被贬至冥界轮回，龙神误会是西伯侯没有看住姬发才导致自己被杀，决心回去报仇。西伯侯醒来，想到看到的龙头，觉得这跟自己几天前梦到的龙神有关。龙神提着龙头前来寻仇，西伯侯惊吓昏迷。姬发为西伯侯昏迷而担心不已，众人觉得姜子牙或许有办法，决定张贴告示寻找姜子牙与百草仙姑。哪吒招弟等人在城里寻找姬发，看到了寻找姜子牙的告示，来到了府里找到了姬发。姬发问起姜子牙的行踪，众人却说这是秘密，并未告知。姬发告知西伯侯的情况。众人着急，招弟决定回去跟姜子牙说明情况。

申公豹潜入侯爷府，故意让姬发撞到，姬发拿剑追赶，从而让人以为姬发想要谋害西伯侯。西伯侯将姬发打入死牢。姜子牙以七星灯，为西伯侯姬昌延续寿命，但七星灯却一盏一盏熄灭，姜子牙担心西伯侯姬昌命在旦夕。姬发在大牢中被西伯侯毒打。太姒、武吉和马招弟替姬发求情，龙神甚至要对姬发上烙刑，太姒舍身保护，龙神为怕暴露就此作罢。太姒回到府中，质问和劝说龙神附身的西伯侯姬昌未果。散大夫来到狱中看望姬发，姬发向散大夫解释不清，武吉和马招弟让散大夫去渭水请姜子牙出面解决。

姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂，欲前往地府寻找。姜子牙与众人进入冥界，寻找侯爷的魂魄。众人遇到鬼差和枉死城刑天，原来西伯侯姬昌正是在枉死城内，刑天将西伯侯的魂魄带上望乡台，允许姬发与姬昌的魂魄见面。姬昌魂魄见到姬发，道出了遇害经过和真相，让姬发回去将龙神杀掉，将自己的躯体毁掉，继承西伯侯的爵位。哪吒救下太姒，回到渭水边的草屋。哪吒和太姒等人在七星灯前，用法术护住延年益寿保命灯，被胡仙儿和申公豹等人破坏打翻，西伯侯过世，魂魄已经不能留在枉死城内，姬发求姜子牙和刑天救回西伯侯，刑天指引说需要侯爷夫人上天山求还魂草。

太姒不放弃,好不容易爬到半山腰，却遇到了也来找还魂草的胡仙儿，幸好雷震子及时出现，赶跑了胡仙儿。雷震子认太姒为母，说明自己就是当年西伯侯在去朝歌路上捡到的孩子,并将自己如何拥有风雷棍,自己如何拥有这样的神力告诉了太姒。太姒认了雷震子后，托雷震子去救姬发等人，自己继续爬往山顶。太姒到达山顶，求百花仙子给还魂草。但百花仙子却要太姒拿姜子牙的人头来换，太姒不愿辜负姜子牙对他们的恩情，宁远用自己的人头换姜子牙的人头。姬发和雷震子见母亲要以命抵命，都舍身愿意代替太姒献上项上人头。百花仙子见年前等人已经受住考验，便请出师傅天山尊者赐予还魂草。

西伯侯再次来找姜子牙，请姜子牙出山辅助西岐。为表诚意，西伯侯亲自拉车请姜子牙出山。待西伯侯拉车走满八百步，姜子牙同意辅助西岐。并告知西伯侯将来就是文王，西伯侯的国号为周。西伯侯回到西岐正式封姜子牙为右灵生丞相，并兼领主帅一职，统御三军。封武吉为武德将军，封哪吒为御驾先锋，协助姜子牙操练三军。西伯侯还希望姬发能在姜子牙左右，学习如何操练三军。纣王得知西伯侯拜姜子牙为相，且命申公豹找南伯侯鄂顺一起攻打西岐之事未果，勃然大怒。苏妲己替申公豹开脱，提醒纣王要提防鄂顺与赫城主。纣王命费仲、尤浑去传闻太师回来，共商讨伐西岐之事。

胡仙儿等人寻找雪山冰虾，冰虾却被贺兰所养的猫吃了，三妖寻猫。姜子牙认为光想联合南侯之力必须先找赫城主，于是带着西伯侯亲笔书信，和姬发、哪吒、武吉去找赫城主，不料在赫城遇到南伯侯亲信高和，得知南伯侯本身有意与西岐联盟共伐纣王。赫城主留下姜子牙等人在赫城稍作歇息。来到赫城的胡仙儿发现姜子牙一干人等也在在赫城。姜子牙感应到妖气横生，便用女娲石将赫城结界围住，以防妖孽进入。苏妲己三妖不能入城，只得等到姜子牙离开再见机行事。姜子牙帮赫兰救治猫伤，发现猫体内有冰寒之气。赫兰却被姜子牙的才气深深吸引，高和伤心离开。赫城主得知女儿心思，想把小女许配给姜子牙，不料姜子牙已有妻室，赫城主以南候与西岐结盟一事相要挟，逼迫姜子牙娶赫兰，并把赫兰扶为正室。

姜子牙发现猫妖附身的赫兰有异样，赫兰拔出匕首欲刺杀姜子牙，被众人阻止。赫兰质问姜子牙三人杀父之仇，姜子牙解释并承诺会查个水落石出，赫兰无奈气愤离开。马招弟尝试向赫兰解释，猫妖还是执意要为城主和赫兰复仇，并请求高将军也为赫家复仇。玉妃为纣王一曲舞毕，闻太师平乱大胜,班师回朝，费仲尤浑请纣王前去迎接，玉妃阻拦。闻太师亲自参见纣王，并用第三只眼发现了玉妃的真实身份。申公豹三人发现吃掉雪山冰虾的猫妖在相府，想要趁月夜夺得猫妖的本命丹，借而得到猫妖的功力。申公豹回到宫中，救下了琵琶精玉磬。闻太师质问申公豹，申公豹和玉磬狡辩，获得闻太师的信任。

猫妖寻光找到女娲石，被其法力逼得险些现出原形，迅速逃离。猫妖与青青打斗在一起，胡仙儿心生一计，说服猫妖，联手杀姜子牙，第一步便是从相府偷出女娲石。猫妖偷来女娲石，将女娲石交给胡仙儿，三妖准备联手刺杀姜子牙。猫妖夜间来到姬发房间，借用姬发躯体。哪吒和武吉返回发现女娲石不见了，姬发现身，用黄钺斩断哪吒胳膊，哪吒复原后与姬发缠斗在一起。姜子牙赶到调和，被猫妖打了一掌。哪吒将猫妖打出姬发的躯体，姜子牙前去追赶。雷震子的风雷翅膀和风雷棍法已有大成，师傅命其下山辅助师叔姜子牙。姜子牙追上猫妖，缠斗在一起，姜子牙身中寒冰之气，功力被封住。

杨戬带着受伤的天狼外出打猎，对变成小狗模样的天狼照顾有加。天狼知恩图报，决定永远追随杨戬。猫精残害百姓，被高和看到。他终于醒悟，欲离赫兰而去。姜子牙正巧奉西伯侯之命赶来，雷震子与赫兰缠斗，眼见猫精不敌，高和前去相救，不幸被猫精打伤。猫精道出假姜子牙杀害赫兰一家的原委，高和不信。猫精用本命丹保住了高和的性命，但雷震子赶走了猫精，救走了高和。姜子牙施法救活了高和，高和感激，觉得猫精所说的姜子牙杀害赫兰一家的事疑点重重。姜子牙等听了高和的讲述也觉得应该查清事实的真相，高和想帮忙说服南伯侯与西岐结盟。

猫精附体太姒，欲杀害牛小妹，被赶来的武吉与姬发阻止，猫精被姬发打伤。但姬发害怕伤及母亲，不敢打死猫精。姜子牙和西伯侯也在此时赶到。姜子牙否认杀害赫兰一家之事，猫精半信半疑。青青出现救走了猫精。猫精也回到赫城调查，遇到了高和和雷震子。雷震子的风雷棍突然显灵，使赫兰一家死亡的片断重现。高和和猫精才看清杀害赫兰一家的真凶是妲己一伙。猫精变成青青的模样混进宫内，打伤了纣王。妲己等人联手，猫精不敌，逃至后花园，正好遇到闻仲。闻仲用天眼看到了猫精原形，又出手打死了猫精。申公豹赶来，说猫精有九条命，现在只是假死。闻仲不信，待再看，发现猫精的尸体已经不见了。

雷震子见风雷棍被偷，气急，仍用自己的神力打伤了土行孙。雷震子丢了风雷棍，功力大减，众人决心帮其找回风雷棍。土行孙被梅姑救到小茅屋，因而对梅姑颇具好感。雷震子寻找风雷棍未果，却遇到了申公豹等人，雷震子因为缺少风雷棍而与之陷入缠斗。姜子牙放出无字天书救出雷震子。申公豹等人与雷震子打斗，雷震子难以抵挡，被天书救回到姜子牙身边。玉磬被天书所伤，妲己为姜子牙会自如运用天书而担心不已，不知道能否敌过姜子牙，决心去寻找千年人参，并给青青女娲石去对付猫精。

姜子牙前去救高和，申公豹布下龙门阵。姜子牙拿出天书，与之相斗，赫兰在打斗中身受重伤，最终死去变回猫身，高和伤心不已。土行孙找到申公豹，告知已将风雷棍藏了起来，如果青青不嫁给他，他就不给，申公豹假称土行孙把姜子牙的军令旗拿到，就可以娶青青，土行孙兴奋。姜子牙将军令旗交给雷震子，让雷震子统兵，土行孙出现，再次抢走军令旗。申公豹怀疑军令旗有假，土行孙拿着军令旗闯入西岐军营，要求西岐军包围西岐城。雷震子自责不已。姜子牙赶到军队驻扎处，拿出新的军令旗，申公豹才知上当。姜子牙用天书困住众妖，用打神鞭制服，土行孙用遁地术帮助孙公豹等人逃走。

申公豹利用龙门阵加上风雷棍创造风雷阵，摆在西伯侯府对付姜子牙。姜子牙算出西伯侯府有难，哪吒刚迈出门去查看，就被风雷阵吸走。姜子牙用天书将阵法逼到府外，自己拿着打神鞭去救哪吒。结果哪吒被救出的风雷阵，姜子牙却被打回了西伯侯府。哪吒被惧留孙所救，却遇蜘蛛被毒液伤了眼睛，惧留孙用向天花治好了哪吒的眼睛。惧留孙知道土行孙被关在西伯侯内，跟哪吒回了西伯侯府，惧留孙和子牙师兄弟相认，找到对付阵法的方法。申公豹想要借阵法将姜子牙一网打尽，却被引向哪吒和雷震子。姬发拿着惧留孙给的捆仙绳和乾坤袋帮助雷震子抢回了风雷棍，并和申公豹一行打了起来。

妲己用女娲石，探出宝塔使用之法，得意不已。西岐得知李靖要被斩首的消息，哪吒着急不已，欲前往相救，姜子牙认为其中有诈，命土行孙前往朝歌协助哪吒雷震子救人。闻太师为李靖求情，被纣王拒绝。闻太师认为是申公豹栽赃李靖，劝妲己让大王一心向善。

闻太师命费仲尤浑做鲁雄参谋，是希望能够将两个奸臣隔离纣王。姜子牙收到探子回报，朝歌已经出兵，决定也出兵应战。双儿偷偷跟着军队来到西岐，碰上姬发。姬发看到她身边有蛇，帮她除去。双儿觉得他有趣，假装腿扭了，打算跟着他。姬发碍于军情，将双儿安置在山洞里。西岐朝歌两军交战，西岐大胜，逼退朝歌。鲁雄吃了败仗，费仲尤浑劝他就此撤军，被他一顿臭骂。费仲尤浑只好出主意，要鲁雄前后堵住西岐的出路，让他们断粮。

费仲和尤浑为了活命，对西伯侯大献殷勤，甚至决定投奔西伯侯、投奔西岐，鲁将军嫌厌两人的嘴脸，坚决不投降，反被两人反唇相讥。而西伯侯则决定放了鲁将军，他对鲁将军的忠诚赞叹有加，但希望他回朝歌可以转达纣王，希望他洗心革面不要再荒淫无道下去，鲁将军对西伯侯的不杀之恩感激不尽。

花狐貂假扮成哪吒想要杀了姜子牙，被姜子牙识破。姬发和四将大打出手，马招弟前来帮忙，不幸被烧伤了脸。双儿故意试探费仲和尤浑，对他们背叛朝歌的行为尤为反感，正要取之性命的时候被哪吒拦下。魔家四将轮流用法宝与姬发对抗，姬发深知自己若再与其纠缠下去，性命难保，危难时刻不知何人用法术将姬发救走，魔家四将一看就知道是姜子牙所为，对其的恨意又加深一筹。

费仲和尤浑则前去告诉魔家四将有人将要偷法宝一事。姜子牙用解药救治了马招弟和哪吒，但仍然很无奈他们让土行孙去偷法宝，很是担心其功力不佳有所危险。土行孙原以为自己很顺利的拿到了法宝，却不知一切都是圈套。土行孙偷走魔家四将的混元伞。另一边，姜子牙命雷震子去五台山去接李靖，武吉一同前行。土行孙偷了混元伞，又来偷四弦琵琶，却被发现，四将欲将土行孙抓起来审问，土行孙盗取法宝失败，只能用遁地术逃走。

杨戬在玉鼎真人的指点下，功夫一日千里，加之他服用了千年人参，法力已超越了他的师兄。杨戬苦于没有一件好使的兵器，玉鼎真人笑着说时机未到，让杨戬速速下山相助姜子牙。马招弟被魔家四将抓住。商军用鞭刑逼她投降朝歌，马招弟坚决不答应。李靖、雷震子和武吉四处寻找宝物，没有任何线索。而双儿偷偷拿走了两件法宝，遇到了土行孙阻拦。土行孙将这件事告知姬发，哪吒出面制住了双儿，夺回了宝物。双儿被姜子牙关进大牢，姬发怀疑自己看错了人。

银尖宝戟飞离申公豹之手，飞到了杨戬的手腕里，申公豹与青青对此奇怪不已，遇到杨戬，才发现银尖宝戟已经选了杨戬做主人。申公豹为了智取宝戟，问出杨戬来历，得知杨戬正奉师傅玉鼎真人之命寻找带天书之人。申公豹见杨戬是师兄的徒弟，声称自己就是带天书的人，是杨戬的师叔。杨戬上当，以为申公豹就是自己要辅佐的人，开始听命于申公豹。花狐貂在西伯侯府里偷四弦琵琶，花狐貂受魔家四将控制弹奏四弦琵琶，使得姬发被四弦琵琶所伤。双儿在一旁看着四个父亲施法，为姬发担心不已，急得吐血。

魔家四将为双儿的任性向申公豹道歉。申公豹将杨戬介绍给魔家四将。姬发来到商营外挑战杨戬。杨戬外出应战，双儿想起姬发还负着伤，不禁担心起他的安危来。姜子牙等人遍寻西伯侯府都找不到姬发，发觉姬发独自前去挑战杨戬。双儿赶去相助姬发，怒骂他为何不珍惜自己的性命。杨戬打伤姬发，将双儿带回。魔家四将为了撮合两人，让杨戬照顾双儿。

双儿无理取闹非要让公鸡下蛋，魔家四将头疼不已，让杨戬跟双儿去说理。杨戬与双儿辩论公鸡不能下蛋，双儿词穷，魔家四将见杨戬能制住双儿，开心不已，决定将双儿嫁给杨戬。双儿怎么也不肯答应，因为双儿表示自己只喜欢姬发。杨戬单枪匹马来找姬发，姜子牙前去与杨戬相斗，击败杨戬，魔家四将因此出现。姜子牙与魔家四将赌斗，如果姜子牙赢了魔家四将，四将就要答应姜子牙的一个条件。魔家四将以为稳操胜券，答应下来。姜子牙与四人斗在一起。

魔家四将为了女儿幸福，决定亲自拜访西伯侯结亲，却遇到了申公豹，申公豹知道魔家四将要将女儿嫁到西岐，指责他们要通敌，四人由此与申公豹斗了起来。青青为了拿到杨戬的银尖宝戟，也与杨戬斗起来，青青不敌逃离。杨戬赶来帮助魔家四将对付申公豹，申公豹也不敌逃离，杨戬越来越怀疑申公豹的人品，觉得其应该不是天书原先的持有人。魔家四将继续赶往西岐找西伯侯提亲。双儿发现营中无人，正在奇怪，杨戬赶来，向双儿说明四将去了西岐提亲。

姜子牙查看天书，一行进入洞外洞，意外碰到了天狼星。姜子牙发觉天眼就在天狼星的腹中，决定智取。妲己找来闻太师，向闻太师问起天眼的事情，并称姜子牙一行去找能对付闻太师天眼的宝物去了，闻太师对西岐众人更加生气，立即启程复仇。姜子牙用天书将天眼从天狼星肚子里弄了出来，天狼星见状，将姜子牙一行赶出了洞外洞。土行孙用遁地术进入洞内，准备偷出天眼。不料被天狼星发现。姜子牙拿出天书劝天狼星，天书却被天狼星拿去。

元始天尊命姜子牙回玉虚宫。天狼星发现杨戬是被申公豹所伤，原来是自己的手被接到了申公豹身上，使其练成了天狼神爪。元始天尊交付给姜子牙封神榜，并叮嘱利用打神鞭和封神榜相辅相成，将天下有道之士和天下妖魔归入封神榜，建造封神台，册封众神。元始天尊警告姜子牙十日之内小心，否则会有血光之灾。马招弟夜宴邀请侯爷和侯爷夫人，姜子牙担心十日之灾，也担心事务繁忙无心参加。天狼星帮助杨戬医治，并向杨戬说明来由。申公豹和闻太师来到洞穴，被光幕阻挡，闻太师用天眼击破光幕，发现杨戬天狼星二人。

胡仙儿和琵琶精在纣王面前挑拨其与闻太师的关系，纣王亲自看望受伤的国师，费仲尤浑玉磬谋划陷害闻太师，假传旨意让闻太师面见纣王，众妖在纣王面前质问闻太师。闻太师向众人诉说了事情经过，并用天眼为申公豹诊治，只需找到杨戬吞下的千年人参，或者饮杨戬的血即可，众妖逼闻太师去取。闻太师跟随杨戬李靖进入水火洞。杨戬心诚捉住了火苗，并用火苗捉住了水，形成了水火同源。二人将宝物装入玉瓶后，却被闻太师夺得。

闻仲和姜子牙约见，试图劝降姜子牙，姜子牙反之劝说闻仲归顺。二人话不投机半句多，不欢而散。姜子牙正要离开之时，三妖现身，吸引姜子牙注意力，与姜子牙斗在一处。申公豹携带天罡正气，趁姜子牙不备从暗处攻击，姜子牙吐血并且五脏六腑移位，心脉受重伤。李靖见状不妙赶来，用七宝玲珑塔与三妖斗法，并救走姜子牙。回到相府，马招弟见姜子牙受伤，哭得十分伤心，雷震子和散大夫也奉侯爷命令前来看望姜子牙。