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开国大典即将举行，国民党准备背水一战，打算派遣两百架飞机在开国大典时炮轰北京。中央军委收到消息后，为了安全起见，请示毛泽东，希望将开国大典延后。毛泽东坚持如期举行开国大典。
在厦门的作战室里，坐满了一个个惶恐不安的人，蒋介石面色凝重地走了进来，刚一就坐，就开始训斥在场的上将军兵团司令官，自以为固若金汤的防线，被共军打的是一路溃退，南京、上海、杭州接连失守。面对蒋介石的怒骂，汤恩伯等人都无言以对，只能将责任推给李宗仁，并趁机希望蒋介石复职。
刘明寰一入伍就被任命为师职干部，这让赵长龙等干部不服，于是就去找王恩茂理论，王震在门外听到他们的抱怨，很生气，进屋就狠狠教训了他们一顿，要他们不要忘记当年南泥湾的教训。赵长龙等人听完后，都无言以对。不久后，王震率领部队继续向新疆前进。蒋介石偕蒋经国毛人凤飞往重庆。
古正文为了不引起重庆地下党的注意，在街边和陈建平喝咖啡，游说陈建平供出与他联系的重庆地下党，陈建平巧妙周旋，最后跳楼自杀给重庆地下党暗号。一方面毛人凤为何时实施“破厂”计划犯愁，而另一方面，黄鹭与“老郑”取得了联系。
为了找机会逃跑，黄鹭假装屈服，带着张沉去抓人，趁着人多，黄鹭成功逃跑，躲到了海口，与当地的同志水根取得联系。得知黄鹭逃跑，毛人凤下令严查机场、码头、交通要道，而后一通电话，引起了古正文和毛人凤对宋世长的怀疑。躲藏起来的黄鹭得知母亲去世的消息，伤心欲绝。
“破厂”计划开始实施，重庆顷刻间火光冲天，爆炸声不绝于耳。蒋介石准备离开重庆，在林园的书房里，蒋经国正在收拾东西，蒋介石从书桌上拿起一封毛泽东写给他的信，毛泽东的声音犹在耳边。放下信，他又拿起重庆谈判时和毛泽东的合影来端详，顿时感慨万千。
在成都陆大，蒋介石召见了刘、邓二人，对他们，蒋介石表现得十分客气，并希望依靠二人来守住川康，至于保卫成都的重任则交给胡宗南。刘、邓二人离开后，蒋介石邀胡宗南前往武侯祠，胡宗南以武侯祠为证，发誓自己身上的剑只为杀身成仁而用。
得知刘、邓二人到达彭县后，蒋介石派顾祝同亲自前往，希望能说服刘、邓回来。刘、邓二人告诉顾祝同，他们不是反蒋，而是不愿看到四川人民再受苦了，并向蒋介石开出了两个条件。听完顾祝同的回报，蒋介石后悔动手太晚。
毛泽东的火车终于到达了莫斯科。站台上早已站满了除斯大林之外的所有苏联高级官员和将领，以及各国使节。苏联部长会议副主席莫洛托夫、苏军元帅布尔加宁上前迎接毛泽东。在众人的带领下，毛泽东一行被带往克林姆林宫，斯大林在克里姆林宫会见毛泽东。
古正文抓了王丽娜后，又抓了其丈夫方先生，为了引出更多在台湾活动反蒋势力，古正文放了王丽娜和被抓的两个学生。被抓后又被放出来的王丽娜觉得事有蹊跷，于是通知大家停止活动，可就在这时，一群国民党闯入，将他们全部捉拿。
