地下党负责人老魏向曾经在莫斯科红军情报学院毕业的顾秋妍，交待从关内执行任务回来的周乙的基本情况。打算让她以妻子的身份去火车站接丈夫回家。为了工作方便，老魏打算将她长期安排在周乙身边，却没有想到她在执行任务的前一天，她发现自己已经带了一个月的身孕。

在一个咖啡馆，周乙与火车上遇到的那个神秘女人秘密接头。谈话中，观众才知道原来这个女人是他的妻子，叫孙悦剑。几年不见，周乙压制着内心的情感，打听自己孩子和爱犬的情况。貌似冷淡平常的话语中，透出两个人内心深沉的爱。

刚刚脱离危险的顾秋妍和孙悦剑回到家中，她们开始跟山上的电台取得联系。因为没有得到回复，顾秋妍自作主张，又违背了周乙定下的规矩，在同一时间，同一地点，跟山上抗联进行了二次联络。

回到家中，周乙知道顾秋妍二次发报的事，非常恼火。在妻子孙悦剑面前，他忍住愤怒没有发作，但是顾秋妍已经感觉到周乙心中的忧虑和不安。周乙实在没有办法对刚刚冒着危险救回孙悦剑的顾秋妍大发雷庭。他冷冷地训斥了刚从死亡线上回来的孙悦剑。孙悦剑知道周乙的良苦用心，默默地忍受了这一切。

周乙将顾秋妍、孙悦剑二人送到家中，告知他们警队配备了先进的侦查设备，能够准确锁定无线电信号，在发报时要格外小心，并要求当晚的情报只能发报一次，否则会有危险。但顾秋妍没有按照周乙的要求发报，擅自将情报发送了两次，但始终没能得到回复。周乙在警局里得知顾秋妍发报两次的消息，回到家中怒斥顾秋妍。

孙悦剑带着周乙为自己准备的新证件离开了，离开前，她托付顾秋妍好好照顾周乙。周乙得知送往山上的药品没有收到，山上的战士因伤口感染正在不断减员，非常着急。他和老魏接上头后，把他从春三儿那儿搜集到的日本宪兵队部份线人名单交给了老魏。同时叮嘱老魏不要动手除掉他们。因为在周乙看来，暴露的线人就同死人一样。如果出于愤怒除掉这些奸细，反而会让敌人发展新的，不在我们掌控中的线人。

顾秋妍不知道自己闯下大祸，她告诉自己在没有联系到老魏的情况下，自己派人去佳木斯方面送信。这次周乙终于克制不住自己，对着顾秋妍大发雷霆。两个人暴发了冲突。周乙带着顾秋妍冒险再次发报，发报过程中，无线电波再次被检测到，处境非常危险。在撤离时，顾秋妍不慎扭伤脚踝。

紧急关头，周乙将发报机放在自己车上，并协助顾秋妍成功撤离危险区域。平钧在谈话中谎称哥哥的眼病严重来试探对方，结果发现自己中了敌人的圈套。周乙得知张平钧被特务科控制的消息后，回家告知顾秋妍。周乙担心顾秋妍被供出来，被迫需要她转移躲避风声。

周乙将张平钧和他的女朋友带回警局，在严刑拷问之下，张平钧没有透露任何消息。周乙查到了药品的下落，告知老魏去与土匪进行谈判。但顾秋妍突然来到警局，假借给周乙送衣服为由，将谈判破裂的消息告诉了周乙。顾秋妍在离开警局时，看到被酷刑折磨的张平钧，险些暴露身份。

关大帅在市政厅不法官员庇护下，屡逃法网。高彬和周乙都很恼火，但又奈何不得。后来周乙在高彬的暗示下找到日本特务机关长，利用日本宪兵队的压力继续调查关大帅。终于在日本高层的干预下，彻底打击了关大帅在码头的势力。并亲自逮捕审讯关大帅，周乙利用各种手段促使关大帅就范。交待出他与土匪勾结，抓走并扣押抗联药品的事情。

周乙回到家，顾秋妍告诉他见到张平钧的消息，周乙感到十分危险，称这样的情报十分重要。当顾秋妍与周乙谈到张平钧的时候，伤心不已。高科长已经开始怀疑周乙的身份，命令身边的其他人对周乙进行调查。张平钧被杀害了，由保安局提供的顾秋妍身份调查也顺利存档，没有任何漏洞。顾秋妍暴露的可能性没有了。

“逃过一劫”的周乙却心情沉重。他在顾秋妍面前保持了沉默。因为考虑到顾有身孕在身，为了不影响顾的心情，他把这件事埋在心里，只是谎称他们二人被秘密法庭宣判后，押解到别处去服刑了。周乙和顾秋妍去补照了一张结婚照。

顾秋妍在一个秘密的地方对货物进行了处理。周乙走出警察局的大楼，和他们进行会合。两人交流了工作进度问题，周乙说天亮之前不管是否干完都得撤离。他帮助她们在工厂里忙碌着。周乙来到涩谷的住宅区，他看到了机密的地图，但他显得不动神色。

周乙来到日本人开会的地方，日本军官向他详细诉说了他们的计划，还引荐了日本的高级特工小林给周乙。还说他们将派遣特工进入抗联内部的计划列为重点事宜。日本长官还对他进行了专门的接见。晚上周乙回到家，发现顾秋妍受了惊吓，他还安慰她，并和她说了会议的具体内容。

在咖啡厅内，顾秋妍一个人想着心事。她写了一个纸条，并让人送给弹钢琴的人，然后那人就根据她的要求弹起了新的曲子。周乙和高彬下棋，高彬问他觉得抗联是否会上当，周乙说一定会，但他比较担心任警官的演技。两人一起吃饺子，周乙趁机打开高彬的抽屉查看，有个女的打电话过来，一听不是高彬，那人就挂断了电话。

老武派人告诉地下党员，山上有敌人埋伏，而且任警官是奸细。有人把这些情况告诉了邱队长，他陷入了沉思中。邱队长去拜访周政委，还向他们道歉，但他们并不在意。周政委还说等军长回来要给任警官他们开庆功会，大家都很开心。周政委觉得任警官和邱队长都不太对劲，他让人盯着点他们。

一大群苏联人在开会，顾秋妍躲在一边偷听，险些被发现。瓦西里耶夫要离开了，他来向秋妍告别，还说了很多心里话，顾秋妍觉得很诧异。她回到家，让下人给周乙打电话说她不舒服，还让人去医院给她挂个号。等周乙回到家，秋妍和他说了自己听到的事，还说感觉那群俄国人要采取行动了。

在车上，顾秋妍表现了对目前这种生活的不满，周乙让她慢慢熬。两人在雪地里两人寻找无线电讯号，突然发现有几个士兵经过，那人还发现了他们的足迹，找了过来。双方开火了，也引来了大部队的关注。周乙英勇地把那个士兵杀了。顾秋妍把士兵身上的武器都卸了下来，她在逃跑过程中被一队士兵追赶，情况很危急。

周乙和老魏商量行动的细节，周乙显得很自责，说怪自己没有想好行动的细节，对顾秋妍的行为也大加赞赏，也觉得很痛心，说希望她活着。老魏安慰他，说上山搜查的时候会毁掉能查出她身份的东西。老魏他们在山上展开了搜查。周乙在家里也很难过，他非常思念顾秋妍。

在码头上，有人来接周太太，她询问了周先生的情况，然后陷入了沉思。任警官给周乙送来了一段老邱和一个神秘女人的录音，周乙听了之后显得并不是很在意，让任长春送去给高彬听。周乙去找高彬，他恰好在听录音，他还询问周乙对这个事的看法，周乙说不觉得有什么，他表示了对老邱的信任。

老魏向周乙传达了上级的命令，命令周乙除掉老邱。但周乙认为这样的风险很大，容易再除掉老邱之后暴露身份，从而引起高彬的怀疑，但老魏并不赞同周乙的看法，两人看法出现分歧。周乙向顾秋妍表达了自己的不自信，称自己在高彬面前迟早会暴露。周乙担心把顾秋妍留在身边出问题，就把她借故送回到佳木斯。张平汝在山上打游击，父亲的责任只好由周乙来承担。

高彬和人闲聊对揪出内部潜伏的特务的看法，他显得很忧心。特务机关开大会，大家都到了，老朱过来和高彬打招呼，原来他已荣升为朱处长了。在野外，有一批犯人即将被枪决，高彬告诉周乙，上面又派人来查卧底，周乙觉得很荒唐。周乙回到办公室，发现有个孩子，手下告诉他那是老邱的女儿，她姨带她来领抚恤金，周乙心中一阵难过。

老魏接到情报说周乙被怀疑，于是他跑到大同药店去通知其他同志。周乙回到家，佣人告诉他最近有个奇怪的电话，周乙心里起了疑心。晚上，他接到了那个神秘的电话，但是却还是理不出头绪。大同药店的同志去找顾秋妍，告诉她周乙的处境不太好，让她做好随时转入地下的准备。顾秋妍对周乙的情况很担心。

朱科长派人造访周乙家，送来了贺礼，还说高彬专门打电报让他们好好照顾他。到屋之后，周乙和顾秋妍说了让她注意对身份的保密，顾秋妍说生孩子时在医院用了真名，但也是不得已而为之。周乙表示了理解，但他说高彬肯定会怀疑。周乙说晚上就要走，顾秋妍认为他是不想洗尿布了，但周乙表示很无奈。其实是高彬在催他回去。

高彬和周乙坐在汽车里聊天，说起刘魁的事，高彬显得很难过，表示他承认自己是卧底完全在意料之外。周乙在街上找到熟人，拿到照片给他指认，他认出那人是码头上的人，还提供了一些有效的信息。刘魁被宪兵队的人带走了，高彬让手下派人去码头蹲着，发现有找四和尚的就给盯住。后来决定借助特高课的人的手来处理这件事。周乙和老魏在一起分析形势，还说了刘魁的事，老魏觉得这对周乙有利，但是周乙却很忧心。

周乙和刘魁他们一起吃饭，喝酒后的刘魁对周乙说了很多心里话，更表达了对他的欣赏，周乙显得很淡定。后来，刘魁喝醉酒之后就独自离开了。周乙回到家，听到孩子的哭声，等他抱着孩子就不哭了，顾秋妍觉得很神奇。保安局的人和日本人一起开会，商讨抓人的细节。周乙对顾秋妍说刘魁的案子没那么简单，还展开了深入的分析。

周乙躺在椅子上想心事，顾秋妍关切地过来询问他的情况。顾秋妍还说她总是想起张平钧，她想派人去看他。周乙说要去探视是需要登记的，顾秋妍还是很担心，周乙向她保证说他们都会好好的。顾秋妍说想出去透透气，提议去看话剧排练，周乙答应了。等他们到了剧场，金教授对周乙的到来十分不悦，他还指着周乙对大学生们说他是汉奸，周乙对此毫不在意。等他们离开剧场时发现车上被扔了许多脏东西，周乙将它们擦干净了。

在拥挤的人潮中，顾秋妍抱着孩子遇到了周乙的妻子孙悦剑，原来她也是听到防报警躲到那里的。顾秋妍和周太太聊起了家常。天空中多出了很多战机，高彬和周乙在一起聊战争的形势。周乙说他对满洲国的军队不抱什么希望。高彬更是说不管战争的结果如何，他们都走上了绝路。周乙回到家，莎莎很热情地迎接他，周乙很开心。

周乙告诉顾秋妍不应该和张平汝在家里见面，一切要以安全为重，顾秋妍对他的劝解表示不理解，周乙也很无奈。孙悦剑在街上遭到了官兵的检查，她很担心会暴露，好在最后周乙的同事跑来替她解了围。之后周乙的同事还告诉他见到了他表姐的事，周乙显得很意外。周乙制造机会和孙悦剑见了面，两人都很激动，互相倾诉了思念之情。

家乔在饭店里吃饺子吃得津津有味，老魏进来告诉他让他回家后告诉妈妈她要的东西在老地方，然后送他离开了。家乔回到家，高彬和周乙就在楼上监视。孙悦剑看到了老魏的电报，说她已经被监视，要伺机寻找逃脱的机会。孙悦剑拉过家乔，告诉他不管别人问他什么，他都要说不知道，还说只要有人来接他，还提到魏叔叔，就让他跟着走。

孙悦剑换装了之后跑了出来，但没跑多远就被发现了。敌人对她展开了追赶，最后她被逮捕了。她选择了服毒自杀，高彬听到后很生气，让人送她去医院。他还让人把孙悦剑的房子里里外外查一遍。周乙的内心强忍着巨大的悲痛。鲁明还把那条狗带回了自己家。高彬在孙悦剑家里什么也没有查到，他很气愤。家乔被老魏接走了。

鲁明来见高彬，说孩子被人接走了。高彬很生气，他还询问审讯的进度，鲁明说周乙不擅长用刑，所以没进展。高彬让他去替换周乙。周乙忍着心中的悲痛审讯孙悦剑，高彬也赶过来了，让她说出那个男人的下落。高彬还让周乙回家休息，让鲁明替他审问，他们打算对她用刑，周乙的心中十分难过却又无可奈何。

周乙和顾秋妍聊着天，周乙让顾秋妍吃完药后好好睡觉。顾秋妍说她现在不敢关灯睡觉。周乙又来到审讯室，他听到了狗叫声，就是孙悦剑的狗。鲁明告诉他这条狗很神奇，把纪连葵都给闻出来了。周乙对犯人展开了审讯，其实高彬就在外面偷听呢。孙悦剑在病床上醒来，老魏跑到医院去看望她。高彬他们又对犯人开始用刑，周乙很无奈。

老魏约顾秋妍见面，说已经为她安排好行程。两人说起周乙都显得很沉重，顾秋妍说想要留在周乙身边，老魏说她会成为周乙的负担，但是顾秋妍对自己有信心。顾秋妍越说越激动，还想参加营救行动，但是老魏让她保持冷静，还说目前还没有营救方案。周乙对顾秋妍说害怕老纪受不了酷刑而叛变，顾秋妍安慰他。

周乙找到陈景瑜，说出了他的计划，两人达成了合作，陈景瑜还和他作了君子协定。孙悦剑要被执行死刑了，她还见到了老纪，两人都没有说话。陈景瑜焦急地等待着去见长官，周乙也很着急地等待着他的消息。周乙坐不住了，最后跑到牢房里，想去见孙悦剑最后一面。纪连葵说想给家里留个字，周乙答应了。

周乙带着宪兵队的松下君去见陈景瑜，周乙说明了来意。原来是齐齐哈尔的宪兵队要和他们联合办案，所以需要带走池玉兰和纪连葵来让人指证。后来，陈景瑜放迟玉兰走了，她就这样被成功解救出来了。孙悦剑激动得泪流满面，周乙抱着她也觉得很心疼。老魏告诉周乙，上级决定让他和他的家人一起越境苏联，结束担惊受怕的日子。周乙和孙悦剑都很激动。

周乙和老魏一起讨论形势，周乙要老魏为他办一场隆重的葬礼，不然估计就这样莫名失踪估计高彬会不能接受。周乙还说他其实并不想现在走，但不走无法面对他的家人。周乙去看望顾秋妍，莎莎看到他就激动地抱上去。顾秋妍也很激动。周乙告诉顾秋妍要把莎莎暂时送走，顾秋妍不同意，而且态度很坚决。周乙还在苦口婆心地劝他，但顾秋妍还是和他吵了起来。

孙悦剑问家乔为什么对爸爸不热情，家乔说他不喜欢爸爸。孙悦剑听了很心酸，对家乔说其实他爸爸一直都很关心她们。顾秋妍带着莎莎去了火车站，却被高彬派去的人发现了，并把这一情况告诉了高彬。趁着顾秋妍上厕所的时候，莎莎被人带走了，顾秋妍发现莎莎不见了之后非常着急。鲁明跑来告诉高彬打算拿莎莎做人质，高彬却对这种行为嗤之以鼻。

周乙让顾秋妍告诉他孩子弄丢的经过，顾秋妍却只知道大哭，周乙也生气了，大声地斥责她，其实他心里也很着急。周乙小声告诉顾秋妍，他们已经暴露了。如果周乙被抓，那她就要留下来保全自己。顾秋妍一边听一边流泪。她说周乙不应该回来，但周乙让她要坚强，一定要好好活下去。高彬和鲁明也在办公室里分析周乙的举动。

顾秋妍被抓了，高彬亲自和她对话，还对她说周乙是共产党，已经被逮捕了，顾秋妍假装不知道。高彬更是拿孩子做威胁，说莎莎在日本人那里，让她配合调查。高彬又去见周乙，周乙要求见刘厅长，高彬却说必须得日本人才能批准。由于顾秋妍坚持不肯说，高彬也决定对她开始用刑。高彬也得知了老魏的底细，要求鲁明对他展开全力追捕。