关关从外地来到真定的有间书院读书，却莫名的被困在一个奇怪的山洞中，被一个叫赵云的孩子带离困境。来到书院后，关关发现东西丢在洞里，在赵云的帮助下重返山洞。而这次，关关发现这个山洞其实是一个大怪物的肚子。

被怪物震惊的关关又在赵云的带领下认识了点点、大非和会说话的猪旺财。之后，几人被卷入城里出现的”抢包子的妖怪”事件，关关发现赵云和旺财能使用一件叫咔哒盒子的法宝收复妖怪。真定似乎隐藏着和妖怪有关的秘密。

由于赵云的连累，书院的尚先生被咕噜噜吞进肚子，没课可上的众人在赵云的怂恿下进入深山洞穴试胆，傲慢的阔少爷小瞒和他的两个堂弟小洪胖墩，以及腹黑的大叔脸老刘都加入进来。返回时，大家突然发现自己变小了。

缩小之后的众人陷入巨大草丛中迷了路，周围变大的昆虫和动物成了威胁，致使大家跑散。点点通过调查发现造成大家缩小的真相。赵云和旺财用咔哒盒子消灭了一块被叫做”太宵的妖气碎片”的结晶后，一切恢复了正常。

一只成精的蛤蟆妖怪出现，号称要征服真定。但是，却在对妖怪习以为常的真定民众面前四处碰壁。同时，赵云因得罪了点点而四处逃命。追踪赵云的点点遇到了蛤蟆精。不久后一张点点被绑架的密信出现在书院外。

根据点点绑架信的地图指示，赵云、关关、大非、旺财组成了营救队寻找蛤蟆精的洞府。小瞒带着一只会用法术的蛐蛐也意外的卷入这一事件。最终，大家在吃足了苦头后发现一切都是点点的安排。但蛐蛐却在暗处注视着旺财。

真定城中接连初现人们记忆消失的奇怪事件。旺财旺财断定这是妖怪所为，要求赵云一起来除妖。因为先生失忆而不用写作业的赵云拒绝了旺财。但之后却被失忆搞得吃了大苦头。赵云立刻转变态度，加入除妖计划。

因为妖怪能消除人的记忆，除妖工作屡屡受挫。在赵云的提议下，大家来到了真定人当做禁地的古老寺院大佛寺。关关发现众僧人和赵云等人很熟。在方丈的解释下，关关得知了名叫太宵的大妖怪的故事，而赵云曾牵扯入此事。

很久以前，一只名叫太宵的大妖怪祸乱人间，后被神仙收复，封印在大佛寺下。半年前，赵云误入大佛寺，意外将封印的太宵放了出来。看守太宵的神兽也一起出现，和太宵大战，最终不敌，身体毁灭，元神进入旺财体内。

变成旺财的神兽无法对抗太宵，但是赵云却能控制封印太宵的法宝咔哒盒子。赵云和旺财合力消灭了太宵，而太宵的妖气散落附近，成了各种妖怪。这次的妖怪就是被太宵妖气妖化的貘。大家根据线索向貘发起最后挑战。

一个专门偷粮食的小偷却在城里横行。旺财断定这是老鼠精所为。这时，点点的父亲回到真定，还带了自己的学生，天才少年小明。小瞒很快和小明产生不睦，老刘提议两人在即将开幕的真定外卖送货大赛上比一下高低。

小瞒偷取了黄先生的机器人设计，驾机器人参赛。老鼠精因为外卖的香味而乱入比赛，小瞒也在这时妄图作弊取胜，反而中了小明的计，失去比赛资格，老鼠精也被连累，最后成功被赵云收复，小明取得了比赛胜利。

真定出现了幽灵的传闻。赵云和旺财发现是一只布娃娃妖怪作祟。而这个布娃娃是竟然是书院中一直生病的女孩小婵的。布娃娃现身请求赵云等人救助助小婵，有人在用咒术夺取小婵的生命。这时，大侠红披风也被吸引而来。

红披风的真实身份就是小瞒，对于赵云等人营救布娃娃的事很不满。在蛐蛐的指引下，小瞒发现了施咒术的人。之后，小瞒了解到事情真相，引导赵云等人找到施咒者的住处。布娃娃为救小婵和施咒者同归于尽，小婵获得新生。

真定接连发生盗窃案，连小瞒父亲送给中山王的礼物也被偷了。证据指向有名的小偷大盗乌贼，但却无法定罪，原来大盗乌贼早已在地牢之中，和外面的案件毫无关系。与此同时，一帮破落山贼下山劫道，遭遇了中山王的大军。

眼看证据不足就要释放大盗乌贼，赵云缺意外道破真相。旺财才意识到，大盗乌贼利用被妖化的石晷器让时间暂停来作案。在大盗乌贼下一次作案时，大家利用咔哒盒子巧妙布局，让大盗乌贼当场被抓，一切水落石出。

捕头被妖化在城里作乱，在赵云的暗中帮助下，副捕头被净化，捕快们也逮捕了副捕头。但第二天，点点妖化，在城里四处设陷阱，搞得全城大乱。赵云等人才发现是一只被妖化的鸽子让点点陷入疯狂的，大家无计可施。

乱入的红披风唤醒了点点，却被点点报复。鸽子妖怪四处逃窜，不断控制周围的人。赵云等人一路追赶，发觉最后被控制的是小布，而小布则完全变成了大怪物。关键时刻，小明用自己造的新武器制服了小布，化解了这次危机。

赵云的不负责任引的旺财生气离开。但不久后却伤痕累累的出现在城外。赵云带旺财回家细心照顾，而点点却发现回来后的旺财有点奇怪。直到有一天旺财和赵云一起失踪，点点带众人去大佛寺求助，却看到旺财正和方丈下棋。

在大佛寺和旺财会面后，大家认定赵云救回家的是假旺财。众人开始寻找赵云，很快在街上找到毫发无伤的赵云，得知假旺财骗走了咔哒盒子。旺财独自寻找假旺财下落，在蛐蛐和企鹅的帮助下打败了假旺财，夺回咔哒盒子。

一个妖怪在真定城频频现身，引的赵云旺财和红披风相继现身。而妖怪却是一个小狐狸。小狐狸要求与红披风约会一天。红披风被迫答应。但在约会时却被狐狸算计，当大家营救红披风时，狐狸却把蛐蛐单独留了下来。

狐狸在蛐蛐面前显出真身，是一位成仙的狐仙。而从狐仙口中道出了蛐蛐的真实身份就是半年前被赵云和旺财消灭的太宵本人。狐仙曾经是太宵的徒弟，如今，自己要升仙而走，向太宵道别，并对太宵说出了意想不到的真相。

为了能早日恢复太宵的本体，蛐蛐一直在收集自己的妖气碎片，如今他把目标对准了咕噜噜。在经过精心设计后，蛐蛐发动了对咕噜噜的攻击，却因为赵云的意外初现而失败，咕噜噜也在失败的副作用下变成了狂暴的怪兽。

逃过狂暴咕噜噜的赵云、小瞒和蛐蛐返回真定后发现咕噜噜正在袭击真定。赵云和旺财想阻止咕噜噜，却惨败而归，蛐蛐也在混乱中失去了自己的法宝，还被旺财发现。在引开咕噜噜后，大家把蛐蛐带回大佛寺。

大佛寺内，蛐蛐和旺财再次对峙，意外的打开了咔哒盒子内藏的太宵的秘密。旺财和蛐蛐无法面对这一事实，旺财逃走，蛐蛐也失去信心并和小瞒决裂。赵云的一番话让蛐蛐茅塞顿开，为了支援赵云，蛐蛐找到了旺财。

赵云独自回到真定阻挡咕噜噜，小瞒以红披风形态驾机器人赶来支援。蛐蛐点开了旺财的疑惑，带领众人一起赶来助战。在旺财和蛐蛐的保护下，赵云和小瞒打败了咕噜噜，赵云用咔哒盒子净化妖气，真定彻底迎来了安宁。