杰米·弗雷泽幸运地躲过了英国的追捕，他把自己藏在一堆尸体下面，与包括鲁伯特·麦肯齐在内的一小群幸存者团聚。然而，当他们被红衫军发现时，杰米和他的手下将面临死刑。当英国人决定开始处死他们的高地同胞时，杰米和鲁伯特乞求换取三个年仅十几岁的部族成员的生命。在拒绝了他们的请求后，梅尔顿勋爵下令处死他们。但当他认出杰米是在普雷斯顿潘斯救了他弟弟约翰·格雷的人时，他勒令停止处决，而是把他送到了祖籍拉利布洛克的家中去送死。

杰米担心他的出现会危及到所有人，于是让珍妮把他交给英国人，并向英国王室展示她的忠诚当她犹豫不决的时候，他引诱麦格雷戈到山洞里，在那里他杀死了他，并把他的尸体扔到河的下游让人以为他是因酗酒而导致的死亡。但在玛丽带着一些生活用品出现后，杰米回到了莱比罗克发现珍妮已经将他举报。最后，在布里安娜在波士顿出生的四个月里，克莱尔和弗兰克之间的关系并没有改善。当克莱尔努力与他和好时，她成为哈佛医学院最早的女性之一。

即使他们之间的关系越来越疏远，克莱尔和弗兰克仍努力成为20世纪波士顿布里安娜的好父母当克莱尔从哈佛医学院毕业的那天，弗兰克和他的秘密女友度过了一天，事情终于到了一个转折点但当克莱尔提出离婚时，弗兰克坚决拒绝，担心这会危及他见到女儿的机会。为了女儿的缘故弗兰克在一起生活了多年，他利用布丽安娜18岁的生日宣布要和克莱尔离婚，并和女儿一起搬回英国。但后来，克莱尔接到电话到医院给病人做手术后，得到消息说弗兰克死于车祸。

伊泽贝尔对妹妹的死感到心烦意乱，她透露她知道威廉是杰米的儿子。当艾尔斯米尔勋爵意识到孩子不可能是他的，他的愤怒和悲伤迫使他威胁到孩子的生命时，杰米为了救孩子被迫杀了他尽管她已经了解了杰米的雅各比派历史，但邓萨尼夫人承诺会保持沉默，作为拯救孙子的奖赏。但当杰米被告知可以回莱比罗克时，他选择留在赫尔沃特，靠近儿子，尽管他们的真实关系必须保密。在六年的友谊之后，格雷勋爵向杰米吐露，他与威利的相似性正在变得显而易见。

当活动开始，克莱尔无法避免与丈夫的前女友桑迪·特拉弗斯的一次令人不安的邂逅。桑迪指控克莱尔拒绝弗兰克离婚以便他们能结婚，克莱尔考虑回到16世纪与杰米团聚。克莱尔知道这个决定可能意味着她再也见不到她的女儿了，于是她寻求布丽安娜的祝福。布丽安娜试图掩盖真实的想法，推动她的母亲回到她的真爱，克莱尔准备按时穿越回来。为了祝福布里安娜和罗杰继续交往她给乔留下了一封辞职信，独自前往苏格兰，留下了一个泪流满面的女儿。

杰米最初被克莱尔的出现吓得晕倒，他一直认为妻子已经死了，现在他正努力应付妻子的归来当克莱尔分享了他们女儿布里安娜的照片，并解释说她回到20世纪后成为了一名医生，杰米承认他和帮助他获得自由的贵族的女儿有一个儿子。让克莱尔在他通常住的印刷店过夜，杰米感到很尴尬，于是带她去了附近的一家秘密住所，在那里他和店主珍妮夫人达成了一项商业协议，并在那里留了一个房间，当他们花了一个晚上重新认识杰米。

回到珍妮夫人家后，杰米发现克莱尔站在受伤严重的约翰·巴顿身边，他是珀西瓦尔·特纳爵士 一名雇员，珀西瓦尔·特纳爵士是英国税务局的一名特工，他贿赂英国税务人员，让他们忽略他的走私生意。当杰米担心珀西瓦尔爵士会派人去寻找他藏在住所的违禁酒桶时，克莱尔坚持要尽一切努力救巴顿。克莱尔在寻找她所需的物资时，给了阿奇·坎贝尔一些精神疾病的治疗，他声称这是他妹妹玛格丽特预言能力的根源。

虽然克莱尔建议他们告诉珍妮关于她的时间旅行的真相，杰米确信他的妹妹永远不会相信他。但就在杰米即将揭晓他知道会改变一切的秘密时，他的新妻子劳费尔突然冲了进来，与克莱尔对质尽管杰米试图向女儿琼和玛萨利解释是什么导致他娶了她，并成为了她的父亲，克莱尔不能原谅他没有早点告诉她。尽管克莱尔试图安慰她的嫂子，告诉她，她去美国时，她认为杰米死在卡洛登摩尔，珍妮仍然拒绝相信她。

注意到天气正在变化的微妙迹象后，杰米的助手威洛比先生表演了他所说的中国古代仪式，在船员们可以进行祭祀之前安抚他们。在这艘船终于开始航行后，一艘英国军舰迫使它停下来。雷恩斯担心英国人想强占他的船员，但他惊讶地发现，在高级军官和医务人员在伤寒爆发中死亡后皇家海军舰艇正在由19岁的第三中尉托马斯·伦纳德进行指挥。克莱尔陪着这位年轻的军官回到他的船上，立即试图阻止疾病的爆发并照顾病人。

当看到皇家海军舰艇与克莱尔一起启航前往牙买加时，杰米要求雷恩斯船长跟上。但是由于他的船很小，食物和水的供应也在减少，雷恩斯拒绝以比安全的速度航行。雷恩斯承诺他们会在金斯敦赶上克莱尔，于是把杰米囚禁在甲板下，以免他制造任何麻烦。杰米担心他们会失去克莱尔的踪迹，他提出，如果费格斯偷了雷恩斯的钥匙，帮助强占这艘船，就允许他嫁给马萨利。尽管他最初同意，但在看到船员们准备反抗他和杰米后，弗格斯改变了主意。面对更多的死亡和迷信的船员。

克莱尔赶在船启航前赶上船，杰米却不知道她在岛上，于是组织手下修理船，以便他们能继续前往金斯敦。但就在他们离开的时候，他发现了克莱尔的身影，决定回到海滩去救她。当听说费格斯和马萨利想尽快结婚，克莱尔带大家回到福登的庄园，并在那里举办了婚礼。克莱尔同意再住一晚，于是让杰米去治疗她的伤口，恢复了他们在阿耳特弥斯号上的浪漫关系。然而，尽管有人警告说英国人在等着逮捕他，第二天早上杰米还是坚持要启航去金斯敦找年轻的伊恩。

杰米和克莱尔带着费格斯、马萨利、特梅雷尔和威洛比先生在他们的陪同下，来到州长官邸的舞会上，寻找伊恩下落的线索，结果碰见了盖利斯。在告诉克莱尔她去加勒比海的旅程后，盖利斯主动提出帮助找到伊恩，但没有透露她对伊恩和失踪珠宝的了解。与此同时，当费格斯和马萨利发现莱昂纳德船长并赶紧警告杰米时，特梅雷尔得知伊恩最后一次出现在葡萄牙船上。为了履行诺言，杰米和克莱尔把他带到丛林中逃亡奴隶的营地。然而，在一名逃亡奴隶说他最后一次见到伊恩和盖利斯之后。

但当他们被命令离开时，克莱尔意识到盖利斯正准备跳到20世纪，通过杀死布里安娜来实现这个预言。在她和杰米跑向一个包含时间旅行入口的洞穴后，克莱尔杀死了盖利斯，以确保她永远无法追捕到布里安娜。最后，当克莱尔回忆起20世纪看到盖利斯的骨头时，她和杰米和伊恩回到了阿尔忒弥斯，为他们回苏格兰的旅程做准备。但是当他们几乎被一场猛烈的风暴淹死时，弗雷泽一家被冲上了美国的海岸。