星成与凯炎兽打败暗亡魔龙，为星兽世界带来和平，从而成为极具人气的最强星兽猎人搭档。另一边，神秘组织现出地面，拥有驭龙之力的男孩波奇在世界各处的秘境收复恶兽。原来是地底族人为了唤醒四大凶兽，对地面猎人进行报复而开始行动。为了阻止他们的阴谋，星成与凯炎兽为着收集能够令星能枪柄升级的五星兽出发。最后，星成成功集齐五星兽，得到更新更强的战斗装备，这时地底族已成功唤醒三只凶兽，星兽世界陷入空前混乱，就连圣猎联盟也被攻陷，猎人也被操控！星成凭借要守护星兽世界的决不放弃的信念，唤醒了伙伴，合力打败了灭世凶兽。为再次将凶兽封印，凯炎兽甘愿自我牺牲，吸收一切凶暴负能量后被封印在山洞中。

星成再次被噩梦缠绕，噩梦中的危机让周星成十分担忧，但三元老更担忧星成的驭龙之力乱用。周星成和凯炎兽共同前往被恶兽围困的红苑村，想不到只是林氏兄弟开的玩笑，可这个玩笑居然成真了，周星成用驭龙之力增强神枪的威力，成功解决了危机，证明了自己。

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周星成为了提高自身的实力，独闯勇气山，并通过各区的试炼，可他仍觉得实力不足以保护星兽世界，决定听从不知名冰属性星兽的话，去收服能帮助他的星兽，恰逢此时，周星成接到任务去收服一只在外捣乱的星兽。另一边，沙波奇告知了月暗兽，他被红姨收养的身世，他们都是沙波奇的亲人。

角电兽误以为周星成要来抓它去做试验的，所以跑出洞外，不料遇到旧友恶沙兽，并且发生恶战，幸好它得到周星成的救助。可是角电兽醒后却变成了小霸王阿角，对周星成穷追猛打，逼得周星成和凯炎兽还击，在阿电的帮助下，周星成和凯炎兽击败了阿角，并再次看到了那只奇怪的冰属性星兽，知道这一切是它的安排

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