1927年4月11日傍晚，正当欧阳尊家、赵青山家、石破天家，三个军人家庭在一起为赵家女儿赵小雪过12岁生日之时，师部荣师长忽然来电紧急召回国民党十八团团长欧阳尊， 告知欧阳尊蒋介石下令清除共产党，密令他抓捕好友十八团参谋长赵青山及其夫人韩梅。与此同时，赵青山成绩优异的儿子赵惊蛰也在国民党军校被其教官柳青抓捕起来。一直暗恋赵惊蛰的“好哥们儿”，十八团军需处处长石破天的女儿石谷雨得知赵家被抓捕的消息后，义愤填膺地质问喜欢她多年的欧阳尊的大儿子欧阳大满。谁知欧阳大满表示在残酷的政治斗争面前，不能顾及任何个人情感。不仅如此，石谷雨的父亲石破天也表示帮不了忙，父女关系降到冰点。石谷雨对他们的冷漠充满了愤怒，私自把小雪接回家中，声称断绝父女关系，与欧阳尊不共戴天。很快，上头传来命令，要就地处决共产党赵青山夫妇。

赵惊蛰流亡途中，因为付不出餐费与独眼老三手下发生纠纷，被迫出手反击。就在他们打得不可开交之时，途径此地的药房老板魏德利出面劝架，替赵惊蛰付了餐费，解决了纠纷。赵惊蛰心存感激，却不知他妹妹赵小雪此刻正晕晕沉沉地躺在魏德利的马车上。其实，魏德利的真实身份是日本高级特工山口大佐，他捡走晕迷路边的赵小雪，实则另有图谋。这时上头再次下令，通缉潜伏回峰岭的赵惊蛰。与此同时，赵惊蛰也发现自己的家门口贴上了封条，不敢贸然回家，他去询问“女神”欧阳小满，小满却对此事支支吾吾。没办法，赵惊蛰只能来到石谷雨的家里，从谷雨口中得知父母被害的消息。更令人不敢相信事实，谷雨说这一切都是欧阳尊亲自下令执行的，赵惊蛰悲痛之余表示此仇必报。痛失挚友的欧阳尊其实内心也非常纠结，他正与军需处长石破天商量，如何一边通缉赵惊蛰，一边暗中保护他。

欧阳大满找到赵惊蛰，约定第二天上午在赵青山夫妇的坟头见面。当晚由唐冬带领的特务排前往赵家突袭抓赵惊蛰，却被赵惊蛰成功逃脱。于是，赵惊蛰识破了欧阳大满想要暗杀他的诡计，第二天用两个电话把特务排耍得团团转，欧阳大满和特务排再次徒劳无功。欧阳尊为了给赵惊蛰施压，把通缉令贴的满城风雨。但赵惊蛰丝毫不惧，被石谷雨找到后，请求她去石破天那里弄一把冲锋枪。殊不知这是赵惊蛰的调虎离山之计，他希望石破天能看住石谷雨，避免石谷雨一时冲动，发生意外。一切安排妥当后，赵惊蛰再次来到欧阳尊家，写下一纸战书留在那里。随后，赵惊蛰托人给在学校上课的欧阳小满送信。欧阳小满一看是赵惊蛰的信，立马动身前往约定地点。在暗中监视欧阳小满的唐东也即刻动身跟踪，但所有这一切都逃不过赵惊蛰的眼睛。

赵惊蛰借着夜色，巧妙地转移警卫员们的注意力，潜入欧阳尊的书房，试图暗杀欧阳尊。不料欧阳小满也在房内，赵惊蛰不仅没打中欧阳尊，还在黑暗中开枪误伤了欧阳小满。赵惊蛰来不及查看欧阳小满的伤情，慌乱中杀出一条血路，独自逃离欧阳府。赵惊蛰躲过层层追捕，身受重伤，无奈之下只能来到徳利药行，再次碰到药行老板魏德利。魏德利免费为他治疗伤势，并帮助他躲过了特务排的搜查，赵惊蛰感激不尽，觉得欠了很大的人情，魏德利表示两人兄弟相称，不必计较。医院那边，一直暗恋欧阳大满的护士唐北告诉大家，欧阳小满通过急救，已脱离危险。石破天训斥石谷雨，这就是他们瞎胡闹的结果。赵惊蛰抱着必死之心，去医院探望受伤的欧阳小满。众人见到他非常吃惊，欧阳大满趁其不备将赵惊蛰拿住。危急时，石谷雨挺身而出挡在赵惊蛰面前。欧阳大满受到刺激醋意大发，试图当场枪杀赵惊蛰，石谷雨不得不以自杀要挟让欧阳大满放了赵惊蛰。这样，赵惊蛰才得以侥幸逃脱。欧阳大满醋意大发，誓与赵惊蛰为敌。

师长荣耀前来十八团训话，指责欧阳尊抓捕共党不力，并破格提升特务排为特务连，欧阳大满升特务连连长。欧阳尊十分看不起儿子越级上报的卑鄙做法，同时荣师长让部下刘忠暂时留在十八团，暗中查找剩余的共产党。石谷雨将十八团的情况都秘密告之赵惊蛰，而赵惊蛰也将自己怀疑石破天也是共产党的事情告诉了石谷雨。刘忠要求欧阳大满协助他秘密监视石破天，只要发现可疑，就马上执行逮捕，欧阳大满犹豫之下接受了命令。这一切都被赵惊蛰看在了眼里，当他发现刘忠要把窃听石破天的证据汇报给欧阳尊时，果断出手将刘忠消灭。石破天摆脱了特务连的监视，让石谷雨前去山上给赵惊蛰送盘缠。但石谷雨没有想到的是，欧阳小满竟然偷偷离开医院，而且一直跟踪着她来到山里。欧阳小满见到了赵惊蛰，劝他不要再互相残杀了，希望他们永远是最好的朋友。

石谷雨过于悲痛，昏迷不醒。十八团为石破天举行了隆重的告别仪式，欧阳尊不顾儿子的劝阻，前去见石破天最后一面。欧阳尊在石破天的遗体告别会上，险些被愤怒的石谷雨杀害。同时，唐北误以为是石破天杀害了哥哥唐东，欲杀害石谷雨报复，被欧阳大满及时阻止。欧阳大满将杀害唐东的事情嫁祸给赵惊蛰。清醒后的赵惊蛰表示要与欧阳尊血战到底，并且“绑架”小满，用来与欧阳尊斗争，两个人开始了山林中流亡的野人生活。欧阳尊怀疑一切都是儿子在搞鬼，质问欧阳大满，欧阳大满迫于压力承认是他杀害了石破天与唐东，欧阳尊对他彻底失望，欧阳大满狡辩说这一切都是为了父亲和全家的安危才做的。欧阳尊欲当场击毙儿子，但不忍下手，下令将他带出去就地正法。正在这时，荣师长赶到斥责欧阳尊，替欧阳大满解围。

赵惊蛰与欧阳小满逃亡的行踪还是被特务连侦察到了。就在赵惊蛰打完最后一颗子弹走投无路，被特务连重重包围之时，他劝欧阳小满离开他，他不想再靠挟持一个女人来保命，但欧阳小满不仅不肯走，反而站出来，以自杀相要挟让特务连退兵。无奈之下，特务连只能又一次放跑赵惊蛰，欧阳大满得知后异常愤怒。欧阳尊知道这些事后，火冒三丈，又把欧阳大满狠狠地训斥一通。欧阳小满的枪伤再次复发，情况十分严重。赵惊蛰为了救她，不惜用嘴把脓包脓汁吸出，还深夜前往槐树庄土财主原善的家里“借”盘尼西林。欧阳小满的伤情这才稳定下来，两人的感情又加深了一步。欧阳大满为了除掉赵惊蛰，让唐北去找她的同学、青峰岭的压寨夫人嫣然，让独眼老三的眼线去打探赵惊蛰的下落。谁知，嫣然竟然提出用赵惊蛰换取十八团最新式的武器装备，欧阳大满思索再三还是答应了条件。欧阳尊细想昨晚赵惊蛰“借”药之事，判断出欧阳小满可能出事了，当即决定亲自赶去槐树庄，他只身进入槐树庄附近山林找到了赵惊蛰。

赵惊蛰巧妙地夺走欧阳大满本来要和嫣然交易的武器弹药，欧阳大满将计划失败迁怒于嫣然，要求她三天内捉拿赵惊蛰。欧阳小满跟哥哥回到十八团后，她见了被关押的石谷雨，告诉了石谷雨这些天发生的事情，让她放心，赵惊蛰没事。欧阳尊打算把石谷雨送到日本留学，避避风头。纸包不住火，没多久，欧阳尊就发现十八团丢失了一批武器，他把欧阳大满叫到僻静处质问了一番。谁料欧阳大满不服气，反而指责欧阳尊一味庇护共产党，两人之间闹得不欢而散。欧阳大满不甘心失败，和唐北两人上山寨与嫣然密谈，他给嫣然施加压力，逼嫣然再替他去抓赵惊蛰，否则十八团不会放过嫣然和山寨。返回途中，唐北讥讽欧阳大满，说他对石谷雨的感情纯属一厢情愿，欧阳大满异常愤怒，狠狠教训了一番唐北。欧阳尊将送石谷雨出国的计划告知欧阳大满。欧阳大满有些意外，但随即想到一招“引蛇出洞“——以石谷雨为诱饵，诱捕赵惊蛰。于是欧阳大满联系嫣然，计划让青峰岭的土匪打劫运送石谷雨的军车，逼迫赵惊蛰现身。

唐北私下找到嫣然，希望要她利用欧阳大满的计划，暗中替她除掉爱情上的障碍——石谷雨。 石谷雨果然中了欧阳大满的诡计，跳下车去追赶“赵惊蛰”的背影，从而被独眼老三虏去。欧阳大满让嫣然给自己打一枪，受伤回去才方便向欧阳尊编故事，将石谷雨失踪之事栽赃给赵惊蛰。欧阳小满知道这件事后，急忙去找唐北问个明白，唐北心中有鬼，随便敷衍搪塞一番了事。整个局面错综复杂，欧阳尊毫无头绪，心烦至极向欧阳小满发火，逼问赵惊蛰到底在何处，欧阳小满闭口不言，打死不说。同时，独眼老三和嫣然虽然抓到了石谷雨，但对如何处置石谷雨和赵惊蛰的事情发生分歧，双方争执不下，谁也无法说服对方，最后通过抛骰子的方法，决定留下赵惊蛰做二当家。嫣然表面同意，背地里找手下幺鸡去请赵惊蛰，密谋用蒙汗药迷倒独眼老三，先下手为强，干掉赵惊蛰，企图达成与欧阳大满的交易。而唐北杀人心切，也悄悄潜入到了青峰岭山上，威逼利诱要嫣然必须杀掉石谷雨。

就在此时，唐北出现用枪顶着石谷雨的脑袋，局面一度混乱。在众人僵持不下之时，独眼老三果断开枪，一枪击中唐北手腕，最终化险为夷。石谷雨事后表示，希望唐北能够跟欧阳大满在一起，自己一点都不喜欢大满，劝唐北不要再做过激之事。嫣然见木已成舟，害怕十八团的报复，于是卷走财产离独眼老三而去。并把唐北搅局的事实告诉欧阳大满，欧阳大满见赵惊蛰还活着，十分气急败坏。此事刚告一段落，赵惊蛰与石谷雨又发生矛盾，两个人都执意自己要落草为寇，却不允许对方做土匪。双方互相无法说服对方，独眼老三夹在他们中间，左右为难。苦闷之时，赵惊蛰找独眼老三喝酒，几杯酒下肚，两人完全聊开了——独眼老三告诉赵惊蛰，他本名胡辣汤，而清风寨早年也不是土匪窝，而是红花会一个分舵。

正在山寨兄弟群情激奋，唾弃赵惊蛰和石谷雨不讲义气之时，赵惊蛰和石谷雨出人意料地返回清风寨，两人决意帮助独眼老三度过难关，山寨弟兄们大为感动，齐声称呼赵惊蛰为二当家。荣师长见欧阳尊迟迟不动手进攻土匪，亲自来到十八团问罪，让欧阳尊放弃谈判的幻想，命令马上开始进攻。此时，欧阳大满抓到了从山寨逃跑的幺鸡。欧阳大满又生一计，派幺鸡和嫣然一起上山，假意谈判，实则是想把石谷雨一个人带下山后，才发起攻击。见幺鸡和嫣然上山后迟迟没有音信，十八团不得不向清风寨发起炮火攻击，而独眼老三听了赵惊蛰的劝说避其锋芒，已提前撤离。但在撤离途中，独眼老三在手下的鼓动之下，贸然决定杀回山寨。山寨弟兄虽然英勇，但在正规军面前依然不堪一击，死伤惨重。赵惊蛰不得已出手相救，将十八团的炮兵阵地打个稀巴烂。要不是十八团的老朋友故意放赵惊蛰一马，赵惊蛰可能根本无法全身而退。。

为了救独眼老三，赵惊蛰冒着危险潜回峰岭城内，但找遍全城都找不到药品，想必是被十八团全部控制了。而欧阳尊此时，也将欧阳小满从禁闭室放了出来。柳青悄悄与赵惊蛰接头，提供了一些药品给他，并鼓励他不要气馁，永远记住他是一个革命烈士的后代。欧阳尊决定把石谷雨送去日本留学的计划，换成了欧阳小满，下令让副官王左右去全权办理。欧阳小满不顾阻力去医院探望唐北，想知道青峰岭上面赵惊蛰和石谷雨的真实情况，得知军车是被劫道青峰岭的，但其他事情唐北一概含糊敷衍。欧阳小满不相信赵惊蛰会落草为寇，于是又去追问嫣然，嫣然无奈之下只能将欧阳大满的计划告诉了她。欧阳小满去找哥哥问罪，欧阳大满巧言解释，但欧阳小满根本不相信。幺鸡私自逃离青峰岭之后，又再次回到山寨，希望能被接纳。独眼老三召集大伙审判幺鸡，大家群情激奋都要杀掉幺鸡，但赵惊蛰排除众议，说服大家重新接纳幺鸡，独眼老三虽然不解，但也尊重赵惊蛰的决定。原来，赵惊蛰怀疑幺鸡胆敢上山，肯定背后有人指使他，很可能就是欧阳大满派幺鸡来潜伏的。

欧阳兄妹把酒言欢，但两人针锋相对，互相讥讽。欧阳小满威胁哥哥不要管她，她去做土匪或者做野人，都与他无关，否则就把哥哥做的那些见不得人的事情都告诉父亲欧阳尊。赵惊蛰实在不想连累石谷雨，他内心爱的是欧阳小满，虽然他对石谷雨软硬兼施，好话坏话都说尽了，还是无法让石谷雨离开。石谷雨留下伤心的泪水，她说她可以什么都不要求，只是希望留在赵惊蛰身边，默默地陪伴。欧阳尊见到女儿回家一身酒气，震惊于女儿竟然学会喝酒了，他就感情问题开导女儿，希望女儿能冷静考虑，不要再纠缠赵惊蛰了。潜伏在青峰岭的卧底幺鸡向欧阳大满通风报信，告知赵惊蛰等人驻扎在乱石崖，并把赵惊蛰与石谷雨明日成婚的消息告知欧阳大满。欧阳大满的内心像脱缰的野马一样，怒不可遏。而赵惊蛰也早就预料到幺鸡有二心，故意派他下山把消息放出去，早已计划好利用婚礼给十八团来一次有来无回的伏击。幺鸡告诉欧阳大满，其实这次下山，也是赵惊蛰下令的。欧阳大满虽然意识到赵惊蛰有所预谋，但嫉妒之火冲昏了他的头脑，他执意计划去破坏婚礼，和赵惊蛰在计略兵法上一较高低。

欧阳大满假装同意跟妹妹小满做交易，计划故意让她上山看到赵惊蛰与石谷雨的婚礼，试图扰乱局面，乱中取胜。骗取父亲和妹妹的信任之后，欧阳大满让便衣军人带着幺鸡和妹妹上山，他向手下传达了暗杀赵惊蛰与保护欧阳小满的命令。欧阳大满的手下程峰担心赵惊蛰太狡猾，为了保证计划万无一失，程峰带了一枚定时炸弹上山，准备安置在赵惊蛰的洞房。石谷雨和赵惊蛰进入洞房，石谷雨表示不愿做欧阳小满的替身，于是和赵惊蛰许下“三年之约”，做三年假夫妻。话音未落，赵惊蛰突然发现了洞房内的定时炸弹，两人侥幸逃脱，险被炸死。而佯装喝醉的黑虎白龙也察觉到十一名便衣军人，与之展开交火。欧阳大满的手下没料到青峰岭早有准备，被包围之后表示士可杀不可辱，绝不缴枪，于是互相射击自杀。赵惊蛰将这十一人进行厚葬，同时告诫大家，他们的行为才是真正的军人，并将自己的队伍取番号为峰岭十一军，以此纪念这十一名壮烈的十八团战士。

十八团向十一军发起猛烈的攻击，十一军抵挡不住，只得突围。赵惊蛰通过以前的经验，判断出十八团二营最为薄弱，适合突围。欧阳尊岂会不知，马上派出独立营前去包抄十一军。好在柳青率领我党的游击队及时赶到，阻截住独立营，配合十一军成功突围。战后，欧阳尊审问被抓住的几个俘虏，问十一军的来历，俘虏据实相告，说出赵惊蛰婚礼当晚发生的事情。欧阳尊肃然起敬，接着对幺鸡的证词产生怀疑。因为剿匪战役屡次失败，欧阳尊被撤职。欧阳大满因为举报父亲有功，被破格晋升为营长。新团长田然上任后就表决心，发誓在三个月内就彻底清除十一军。欧阳尊万念俱灰，对自己的儿子更是失望透顶。同时，赵惊蛰意外得知是欧阳小满去日本留学前，委派十一名军人上山暗杀他的假消息后，深知两人之间的误会是永远说不清了。石谷雨希望赵惊蛰振作起来，不要为男女私情，一蹶不振。九一八事变爆发，东北三省沦为日本殖民地。早在1927年，魏德利就开始暗中抚养赵小雪，并把她送到了日本间谍学校。但赵小雪始终无法忘记自己是一个中国人，间谍培养的计划以失败告终。

峰岭城突然“天降奇兵”，将十八团与十一军都搅和的不得安生。赋闲在家的欧阳尊也没有闲着，他来到十八团的军火库附近查案，终于发现了一丝端倪：找到一枚东北军的勋章。为此，他将勋章扔到十八团军需处长老铁的住处门口，希望对找寻这支部队有所帮助。赵惊蛰得知神秘部队袭击了十八团军火库之后，便派石谷雨前往老铁家中，一探究竟。老铁先前与欧阳尊交流，认为“东北军”这个信息告诉赵惊蛰，要强过告诉十八团的现任草包团长田然。石谷雨谢过老铁正准备离开，不料遭到十八团特务营的围追堵截。仓皇之下，她躲进了一家咖啡馆。在日本留学几年的欧阳小满终于回到峰岭，她第一件事便是约见唐北，想了解一下几年前乱石崖发生的那场婚礼内幕。唐北支支吾吾，不愿意过多提及她所爱之人欧阳大满。就在这时，石谷雨的突然出现打断了两人的对话。两人替石谷雨打掩护，躲避了欧阳大满的追捕。

一番拳脚比试后，赵惊蛰向东北军连长吴松江说明来意。 吴松江这才意识到，十一军并非打家劫舍的土匪，而是一支正规部队。赵惊蛰更是以德报怨，将一车武器交到吴松江的手上，这才绝尘而去。但赵惊蛰回到十一军后，却遭到众人的诘问。他们都无法理解赵惊蛰的行为，有些义愤填膺。就在赵惊蛰苦口婆心地解释时，吴松江突然出现在众人面前。他向十一军表达了后悔之意，并希望自己的六十八个兄弟能够加入十一军，为其光荣壮大。东北军加入十一军之后，战斗力激增。十八团现任团长田然有些坐不住了，他找到欧阳大满，以“欧阳尊泄密”为由，命令欧阳小满嫁给自己。欧阳大满生怕田然将消息上报从而威胁到自己，于是答应田然前去找欧阳小满谈谈。而此时的欧阳小满，已经光荣地加入了中国共产党，作为一名地下党员。她没想到自己的亲哥哥竟然为了己身利益，要将她一生的幸福托付给一个无能之辈。一时间的愤怒积压在心中，直指当年乱石崖婚礼的悲剧，正是因为欧阳大满的自私情感，才导致了特务连精英的牺牲。欧阳小满说完，愤然离开。

经历过这么多事情之后，赵惊蛰对于欧阳尊的情感十分复杂。虽然他是自己的父母仇人，实则内心并不愿意。只是作为军人，欧阳尊只能服从命令。如今欧阳尊即将面临师部的兴师问罪，但他碍于情面，拒绝投靠赵惊蛰。于是赵惊蛰与石谷雨商量，能否既救出欧阳尊，又不让他下不来台阶。赵惊蛰与吴松江一起，共同策划了一出“声东击西”的好戏。他们假意攻打十八团军火库，边打边退，从而引蛇出洞，让田然贸然追击，一举擒获将其带上乱石崖。田然在赵惊蛰的软硬兼施下，早就六神无主吓破了胆。这下赵惊蛰便放心大胆地提出要求：把不共戴天的“仇人”欧阳尊带上山，以此来交换他。田然见状，立马手书一封送到十八团内部。十八团内部都是欧阳尊的老部下，对现任团长田然如此贪生怕死表现得非常不屑。无奈师座荣耀亲自督阵，三声五令要求捉拿欧阳尊来交换田然，从而保全大局。就在两方僵持不下时，欧阳尊突然出现，主动要求要换田然，为表忠心愿意为党国牺牲。欧阳尊来到乱石崖后，在田然的亲眼目睹下，赵惊蛰执行了对欧阳尊的“处决”。

赵惊蛰向魏德利保证，几日后便把药品的钱款送到德利药行。初次与赵惊蛰见面，让松田樱子意识到这是一个厉害的对手，魏德利于是提醒她，要利用赵惊蛰与妹妹的深厚感情这一点来大做文章。就在这时，柳青再度峰岭地区，来指导当地的共产党部队。当时爆发了震惊中外的“西安事变”，促成了国共第二次合作。柳青劝解赵惊蛰放下对十八团的恩怨，达到一致对外的目标。赵惊蛰表示同意，决定与吴松江一道，打回东北收复东三省。于是他带着钱财来到德利药行，特意就去东北一事向魏德利辞行。这让他始料不及，不禁加快让松田樱子假扮赵小雪，打入十一军的计划。可没等十一军前往东北，日军精心策划的“卢沟桥事变”，拉开了全面侵华的帷幕。峰岭地区更是兵家必争之地，日本人的爪牙正悄悄袭来。欧阳尊在家中听到蒋委员长在广播里宣告全面抗战时，他决定不再置身事外。连忙跑到师部，要求回到十八团进行抗日。

赵惊蛰来到峰岭城，见欧阳尊已然坐阵十八团，对峰岭抗日的形势更加充满信心。两位英雄如今坦诚相待，产生惺惺相惜之感。赵惊蛰也与欧阳小满正式见面，不过曾经的感情只能埋葬在心底，随风而去。同时，由于赵惊蛰设计救下欧阳尊，十八团众将领更是向他表达了崇高的敬意。 就在当晚，师部再次向十八团下达了转进的命令。但这一次，欧阳尊决定破天荒地“违抗军令”。他将师部打来的电话举起，让另一端的人听到十八团每个人的声音：保卫峰岭城，与日寇血战到底！为了达到这个目的，十一军也是展开了周密的部署计划，尽可能地拖延日寇的攻击日期，为十八团争取更多的休整时间。但谁也没有料到，进攻峰岭城的宫本旅团，已然获得了十八团的城防图，得知十八团最厉害的炮营与独立营的坐标方位。但宫本旅团在进军过程中，不断遭到十一军的骚扰，苦不堪言。于是魏德利向宫本大佐献计，虚晃一枪，故意让十八团截获他们申请推迟进攻的电报，先专心解决十一军的问题。魏德利深知，要想彻底挡住十一军的进攻，必须先将司令赵惊蛰给迷惑住。松田樱子正式展开了假扮赵小雪的特务行动。

赵惊蛰为救妹妹身陷囹圄，于是他急中生智，谎称自己与宫本大佐是“好朋友”。佐佐木见招拆招，谎称自己就是“宫本大佐”。因为佐佐木得到魏德利指示，赵惊蛰是峰岭地区的“百事通”。如果能将其拿下，势必会对统治峰岭地区，大有裨益。拿到十八团城防图的宫本旅团，正在紧锣密鼓地制定进攻计划。他们突然发动袭击攻势，将十八团的炮营轻松化为灰烬。一时间，十八团人心惶惶，只得且战且退，死伤无数。十一军收到袭击通知后火速支援，无奈半路被村木联队、石谷联队拦截，也遭受重创。柳青从欧阳小满那里得知，之前截获的日本人电报，其实不过是虚晃一枪。他很快意识到，这次战斗的失利，与之前出现的神秘电台不无关系。他立马让欧阳小满进行监测，希望尽快将电台的确切位置找到。欧阳小满很快将目光锁定在了宫本司令部，并注意到德利药行的魏德利老板。与此同时，佐佐木终于答应放走赵惊蛰与赵小雪，不过在临走之际需要签署一些文件。赵惊蛰见全是日文，以为是一些手续文件，便想也没想的签字握手。他怎么也没有料到，在暗处有一只相机正对着自己。

赵惊蛰救出妹妹赵小雪，带她来到父母坟前。赵小雪见此情景，痛苦流涕。于是赵惊蛰在心中对她的疑虑也统统打消，相信她就是失散多年的妹妹赵小雪，将其带回乱石崖。峰岭城失守后，柳青找到地下党员欧阳小满，希望她利用自己的专业知识，找到潜伏在峰岭城的神秘电台。另一方面，十八团团长欧阳尊身负重伤却茶饭不思。他怎么也不会想到，堂堂十八团并不是在战场上输给日本人，而是在情报上输给了日本人！这不禁加深了他对内部人员的怀疑。赵小雪来到乱石崖后，用谎言编造悲惨的身世欺骗石谷雨，伺机刺探情报。得知欧阳小满在战斗打响之前曾经出现在槐树庄，赵惊蛰不禁产生对她的怀疑。赵小雪迅速将情报传递给魏德利，情势再度陷入危机之中。赵惊蛰在白龙黑虎的帮助下，将欧阳小满带到荒郊野岭，质问她为何在战争敏感时期出现在槐树庄，是不是泄露了十八团的城防图。欧阳小满面对心爱之人的怀疑，她既想解释又不能解释，为了隐瞒自己地下党员的特殊性，她只好选择沉默。望着赵惊蛰离去的身影，她咬紧嘴唇让自己的眼泪不滑落下来。

欧阳小满展开了紧锣密鼓的调查行动。但十八团议论纷纷，怀疑她就是出卖十八团城防图的汉奸。欧阳尊痛定思痛，委派欧阳大满将她带回军中问话。欧阳小满以“换衣服”之名，巧妙逃过欧阳大满的围追堵截，再次潜伏峰岭城。夜半时分，她凭借对地形的熟悉，潜伏宫本司令部。无意间听到魏德利与宫本大佐的谈话，提及“影子部队、十八团”等字眼，一下子明白过来。她还想多获取一些情报，无奈日军有所警戒，发现后追杀欧阳小满。她在赵惊蛰的暗中帮助下，侥幸逃脱。当她准备将情报汇报给柳青时，却没料到欧阳大满守株待兔，将其带回十八团。与此同时，老铁的调查行动也在悄悄展开。他怀疑司务处处长张龙有出卖城防图之嫌，便找个借口让他进城一趟，派人暗中跟踪。这一切都被张龙的帮凶唐北看在眼里。于是唐北在路上将两人杀害，以为这样便可以销声匿迹。谁知半路被原善抓住，要挟她利用护士长之便，毒死欧阳小满。唐北只得无奈答应。

欧阳小满的死对欧阳尊是一个巨大的打击，他不相信自己的亲生女儿会变成日本汉奸，也不相信小满这么年轻会患上心肌梗塞这样的毛病。他决定一定要查个水落石出，给欧阳小满一个交待。 赵惊蛰将种种事情联系在一起后发现，自己误会了欧阳小满。她不仅不是汉奸，更可能已经先于自己一步，光荣地加入了中国共产党。但在这时，赵惊蛰接收到十八团不友好的邀请，得知了欧阳小满的死讯。他悲痛欲绝，过往难忘的回忆在脑海里一遍遍反复。他在心底里仍然爱着欧阳小满，哪怕今生不能和她在一起，也希望她比自己幸福。他来到十八团后，坐在小满的尸体旁沉默良久。千百遍地自责让他突然想到，小满最大的夙愿就是自己去完成它未竟的事业！于是他走出房门，提出了一个惊天要求：带走欧阳小满的尸体！赵惊蛰在石谷雨、吴松江的帮助下，成功将欧阳小满的尸体带走。石谷雨检查后表示，尸体并没有明显的外伤，似乎真的是身体原因导致死亡。赵惊蛰方才明白，自己的对手有多么强大。

柳青告诉赵惊蛰，欧阳小满获悉情报，峰岭地区潜伏着名为“山口”的日本特务组织。赵惊蛰认为，只有潜入敌人内部，才能够将其完全击破。既然日本人妄图把自己的名声搞臭，不如将计就计做一回“汉奸”。哪怕只有1%的可能性，不管怎样都要试一试。于是在柳青的牵线搭桥下，赵惊蛰与欧阳尊再次会面。这对昔日的宿敌，如今因为国仇放下对彼此的成见，一致抗日。两只手紧紧地握在了一起，也意味着赵惊蛰的“卧底之旅“就要开始了。与此同时，欧阳大满为掩盖唐北的罪行，将王副官每晚喝酒的习惯告诉了她，命其下毒嫁祸。很快，王副官“畏罪自杀”的消息传遍十八团，一时间人心惶惶。虽然种种现象表明王副官有通敌的嫌疑，但欧阳尊并不相信。赵惊蛰为了把动静搞大，决定以“为欧阳小满报仇”之名，号令十一军攻打十八团。在这全民抗战的当口，攻打十八团无异于承认自己就是汉奸。吴松江等人没想到赵惊蛰会被爱情冲昏了头脑，严辞拒绝。为了保守秘密，赵惊蛰只把任务透露给石谷雨，从而不得不与十一军众兄弟闹翻，带着石谷雨离开乱石崖。

赵小雪欲探出赵惊蛰出走的真实用意，不惜以跳崖相逼。但赵惊蛰谨遵柳青的指示，轻易不将秘密透露给任何一个人。赵小雪头部受伤，无奈之下，赵惊蛰只身前往峰岭城的德利药行买药。赵惊蛰说的有鼻子有眼，倒出心中苦水，让人容不得怀疑。可他万万没想到的是，吴松江认为他有什么难言之隐没说，拜托魏德利将其药翻在地。赵惊蛰醒来后，发现面前站着吴松江与魏德利。他毅然决然地将报仇的苦情戏演了下去，坚决不松口。在这千钧一发之际，石谷雨提着砍刀赶到，这才让赵惊蛰脱离身份暴露的危险。他们逃出后没多久才发现，妹妹赵小雪不见了。赵小雪赶到德利药行汇报情况，并接收下一步行动的命令。这时宫本大佐也获悉情报，急忙召见魏德利。两人见面会交换意见，表示都不太相信赵惊蛰会心甘情愿地投靠大日本帝国，但认为可以利用他来找到共产党。

八团与共产党部队联合起来，在日本运输部队的必经之路上埋伏，重创其补给，并将前来增员的石谷联队打垮。这一仗振奋人心，也让宫本大佐意识到共产党部队的威力。他密会魏德利，决定利用赵惊蛰来找到这支共产党的部队。于是宫本大佐命令小野队长将赵惊蛰捉拿，严刑拷打来获取有用情报。赵惊蛰警惕性极高，宫本大佐通过监听的方式也没有获得重要情报。于是魏德利再出一计，逼迫赵惊蛰说出十一军的活动规律。第二天，魏德利被邀请到宫本司令部做客。酒过三巡之后，宫本以石谷雨为要挟，要求赵惊蛰说出十一军的确切方位。赵惊蛰假意答应，暗中与柳青商议，演一出“空城计”，把空山寨送给日军来获取信任。但不曾想到，魏德利召唤代号为“蜻蜓”的松田樱子，命令她启动另一套方案，来确保围剿十一军的行动万无一失。惨烈的场面展现在日军的狂笑之中与面无表情的赵惊蛰面前。当他看到昔日出生入死的兄弟死死伤伤，不顾一切地想要杀死自己这个“汉奸”时，他受到了极大的震撼与折磨。但他必须坚持下去，忍耐下去，不让这些兄弟那么不明不白地牺牲。

赵惊蛰匆匆回到家中，不曾想到妹妹赵小雪拿着刀架在他的脖子上，质问他为何要投靠日本人。赵惊蛰表示自己亦有苦衷，希望妹妹理解。如果实在无法原谅他，那么他心甘情愿地死在妹妹的刀下。赵小雪见一试不成，第二天留下一封信，约见赵惊蛰在父母坟前见面，说出自己的肺腑之言。但赵惊蛰并没有出现，而是被欧阳尊派来的人带走。魏德利得知春满楼发现的枪击案之后，预感到原善已经曝光，便下令让其休眠。与此同时，赵惊蛰已经在门口蹲守了两天两夜，却发现毫无动静。正是唐北的到来打破了僵局，让原善忘记了魏德利的指示，匆忙赶到德利药行汇报情况。这一切都被赵惊蛰看在眼里，不由得皱紧眉头。赵惊蛰经过一番考虑，认为唐北才是杀害欧阳小满、泄露城防图的真凶。为了防止再出意外，他派遣石谷雨前往清风岭，将唐北的嫌疑告诉赵小雪。做出决定的当晚，赵惊蛰躺在床上夜不能寐。他的脑海里不断回放过去的往事，突然将所有目光锁定在了一个人身上：魏德利。或许他，就是峰岭地区神秘的山口组织的头目。不管怎样，赵惊蛰决定再去会会他。

石谷雨上山后，将唐北与原善有来往秘密告诉了赵小雪。希望她尽快向欧阳尊反映，警惕唐北作为日本人的卧底，再制造麻烦。赵小雪假装答应，实则酝酿了一个更大的计划，一个可以控制十八团的计划。谷雨在下山途中，遭到一伙不明来历的人给绑走。原来是老当家独眼老三指派，想要见一见他这个干女儿。可事不如人料，黑虎似乎是嗅到了老当家怀疑自己的先兆，他在十一军的洞穴里，杀死独眼老三并制造他失火身亡的假象，并急切地要除掉石谷雨来为独眼老三陪葬。千钧一发之际，共产党的部队及时赶到救下石谷雨，却被黑虎察觉出他们来自于五里铺，很快汇报给了赵小雪。赵小雪将“唐北是日本人奸细”的秘密告诉了欧阳大满。欧阳大满见状，立马要求她稳住情绪，暂时不要声张，自己会亲自去处理。于是欧阳大满以商量结婚的为由，将唐北约见到欧阳小满的坟前。那一刻，他反倒站在道德的立场上，痛斥唐北犯下的种种罪行，全然忘记当初是自己的唆使，并残忍地终结了她的生命。而这一切都被赵小雪看在眼里，同时这才向欧阳尊报告唐北有嫌疑的情况，从而展开十八团对她的追捕。

欧阳尊获悉情报后，立刻展开了对唐北的抓捕，并命令欧阳大满等人，进城抓捕原善。这一情报很快被赵小雪掌握，并及时汇报给了魏德利。但欧阳尊棋高一招，放出假情报迷惑敌人，从而最小程度地减免了伤亡，并消灭了原善等奸细。赵惊蛰在家中宴请魏德利，不料半路杀出个程咬金——嫣然不请自来。大谈特谈自从上次赵惊蛰找到她以后，再也接不到生意。并在字里行间提及原善等字眼。赵惊蛰表面神态自若，但内心暗暗叫苦，心知魏德利铁定对自己产生了怀疑。于是他力劝石谷雨赶紧逃跑，不要跟着自己遭受灭顶之灾。但两人早就假戏真做，情比金坚，谁也离不开谁。魏德利很快与宫本大佐碰面，表达了对赵惊蛰的不信任。一时间，维持会的庭院里站满了日本士兵，人心惶惶。为了能将情报传递出去，赵惊蛰只好把石谷雨留在家中作为人质，自己出门与柳青会面。这一切都做的天衣无缝，赵惊蛰想起昨天发生的一出闹剧，终于想到办法去解决。他不请自来地坐在魏德利面前，在他面前编造了一个天衣无缝的故事，将所有复仇的矛头都指向了欧阳大满。

夜晚，赵惊蛰躺在床上左思右想，突然灵光一闪，给石谷雨留下一封书信，匆匆前往春满楼找嫣然问话。事不凑巧，当他刚到春满楼门口时，却发现三个日本兵正在羞辱嫣然。路见不平拔刀相助，赵惊蛰拔出手枪击毙了三个日本兵，劫军车带走了嫣然。这一切都被尾随其后的吴松江看在眼里，举着朝向赵惊蛰的枪口又放下，亦步亦趋地跟上。赵惊蛰通过嫣然得知，不仅去保定营救妹妹赵小雪是原善设计好的，很有可能这个妹妹并非真的是赵小雪！而目前最大的问题倒成了嫣然，如何处理她颇为棘手。此时，吴松江终于现身，他终于明白了赵惊蛰多日以来的良苦用心，并帮助赵惊蛰把嫣然送出城，已解决后顾之忧。春满楼前杀死三个日本人的消息很快不胫而走，大批日本兵赶到维持会，“请”赵会长出面调查此事。赵惊蛰及时现身，才化解了一场危机。而魏德利通过多方打听，掌握了柳青与赵惊蛰相关联的有力证据，更加肯定了他与共产党千丝万缕的联系。

赵惊蛰被绑在马车里带出城，他通过马车夫与日本士兵的对话，听出一丝端倪。似乎黑虎已经暗中与他人串通，不禁对黑虎的说辞“为十一军阵亡的弟兄们报仇”产生怀疑。到了十一军的洞穴里，赵惊蛰先让黑虎放走石谷雨。没了后顾之忧后，赵惊蛰看准时机，将手中的束缚解开，将在场的喽啰击毙。就在黑虎即将说出幕后指使的真凶时，却被不知从哪里来的一发子弹击中，一命呜呼。赵惊蛰追出去后未发现踪迹，而黑虎未说完的“小——”字，更是让他加深了怀疑。与此同时，柳青也感到这或许是引蛇出洞的把戏，命令部队尽快撤离。于是这次魏德利再次扑了个空。赵小雪如往日上山采药，突然出现一个蒙面歹徒，不由分说举刀就砍。赵小雪有条不紊，沉着接招，很快将其打败。这时，欧阳大满拍着手从暗处走出来。举枪对着赵小雪，质问她为何替日本人卖命，来十八团有何目的。但他怎么也没想到，赵小雪早就掌握了他指使唐北杀害王副官并灭口的证据。在自身的利益面前，欧阳大满再次妥协。他变成了赵小雪在十八团内部的傀儡，反倒向欧阳尊汇报赵小雪没有嫌疑可能。

种种情报表明，德利药行就是山口组织的大本营，魏德利就是山口组织的头目——山口直圆。柳青把这个消息告诉赵惊蛰后，告诉他不日就将展开对德利药行的围剿。就在这危急关头，魏德利从佐佐木那里得知，影子部队无意间抓住了嫣然。这下通过审讯嫣然，便可以得知当晚在春满楼门口到底发生了什么，赵惊蛰的真实身份又是什么。情况立马急转直下。赵惊蛰、宫本大佐、嫣然同堂对峙，命悬一线。在这生死关头，嫣然回想起了当晚在洞穴中，吴松江对她说的话：“你虽然以前作恶多端，但赵惊蛰希望你今后成为一个可爱的人。”她下定决心，表面装出被宫本大佐金钱收买，编造赵惊蛰“为抢女人杀害日本士兵”的弥天大谎。宫本大佐感到自己被愚弄，被命人严刑拷打嫣然。嫣然仍不松口，把杀害日本士兵一事归咎于吴松江身上。并趁机拿起军刀向赵惊蛰举起，假意铲除汉奸，最终死在了日本人枪口下。此刻赵惊蛰的心情是沉重的，但为了不让嫣然白白牺牲，他只得装出无所谓的样子。用一副草席将嫣然的尸体卷走，埋葬了事。

赵惊蛰从魏德利的暗室里发现了他与柳青的合照，并发现此暗室还有后门。他匆匆离开后，又跑到十八团那里放一颗烟雾弹，达到掩人耳目的效果。魏德利如梦初醒， 大叫中了赵惊蛰的“调虎离山计”。他进入暗室后，通过仔细排查，终于发现了赵惊蛰来过的痕迹。一早，赵惊蛰便派遣石谷雨以买菜的名义，将昨晚获得的情报传递出去。石谷雨见到柳青后，告知照片的事情与得利药行暗室的秘密。同时传达了赵惊蛰希望组织上尽快打掉得利药行，弄清楚魏德利、赵小雪、影子部队三者之间的联系。这与组织的想法不谋而合，柳青告诉石谷雨，让她赶紧回去告诉赵惊蛰，胜利的曙光就要到来。可在此之前，魏德利已经先行一步，闯入维持会与赵惊蛰亮了底牌。不仅承认自己就是山口直圆，还质问赵惊蛰昨晚为何要闯入自己的暗室。任赵惊蛰百般解释，魏德利一口咬定赵惊蛰就是共产党。并抓走石谷雨来要挟他，在七天之内交出柳青与共产党部队的下落，情势再度危急起来。

攻打德利药行的行动如期进行，围剿宪兵队、村木联队的计划也同时展开。一时间，宫本司令部人心惶惶，四处受敌。八路军很快便占领德利药行，四处搜捕魏德利。而魏德利正在制作炸弹，想要通过炸毁德利药行来达到“假死”目的。而八路军也收到情报，堵在了魏德利暗室的秘密通道门口。就在快要逮到魏德利的时候，欧阳大满从背后击毙了两个八路军，放走了魏德利。紧接着，欧阳大满又带领小队前往维持会。但维持会戒备森严，贸然闯入反倒损失惨重。所幸有赵惊蛰暗中帮忙，才得以全员撤退。就在这时，德利药行在一声巨大的爆炸声中，灰飞烟灭。第二天赵惊蛰得知消息后，来到德利药行的废墟后，清理时没有发现魏德利的尸体。于是他怀疑魏德利并没有死，而是躲藏起来。为了彻底铲除峰岭地区的特务头子，赵惊蛰故意向宫本请命，出城捉拿柳青来给魏德利“报仇”。为此，赵惊蛰不惜将石谷雨扣押给宫本，来证明自己的忠心。

功夫不负有心人，赵惊蛰终于了解到魏德利的行踪，意图离开峰岭。于是他孤身前往，用极大的毅力跟踪魏德利来到荒郊野外。两人终于第一次用彼此的真实身份对话，但赵惊蛰的内心却尤为复杂。一方面，眼前的曾是救过自己性命的魏德利，但他又是侵略中国、杀人不眨眼的山口直圆；另一方面：石谷雨想必已经被宫本掌握，如果魏德利一死，想必会殃及她的生命安全。但为了民族大义，为了国家兴亡，赵惊蛰勇敢地扣下扳机，消灭了这个在峰岭地区助纣多年的毒瘤。他联系吴松江，决定来个“金蝉脱壳”，制造魏德利离开峰岭现象来迷惑宫本。为了彻底掌控十八团，赵小雪竟然想出与欧阳大满结婚的招数，逼迫欧阳大满去告知欧阳尊。此话一出，欧阳尊震怒，他极为怀疑这桩婚事背后，包含了多少不可告人的秘密。同时，赵小雪还主动把婚讯告诉了赵惊蛰。赵惊蛰不动声色地带她店里去吃香椿炒鸡蛋，赵小雪吃的津津有味。这时赵惊蛰心里明白了三分，她不是真正的赵小雪！小时候赵小雪吃这道菜的时候，会导致严重过敏。与此同时，赵小雪将十八团的坐标图交给了影子部队的教官佐佐木。

十八团早有准备，加上宫本旅团对上路地形的不熟悉，进攻受阻。同时八路军从背后包抄，突其不意，将宫本旅团打的落花流水。就在众人以为清风岭一役大获全胜时，佐佐木带领的影子部队射出两枚邪恶的炮弹，欧阳尊团长葬身于炮火之中。 欧阳大满知道正是自己的新婚妻子——赵小雪泄露了十八团的秘密，才导致父亲欧阳尊葬身火海。他再也忍不住内心的怒火，将赵小雪引到荒郊野外，与她正面交手。无奈欧阳大满堂堂大丈夫却技不如人，几个回合下来被赵小雪打翻在地。只得苟且偷生，内心已彻底妥协。同时，十八团内部传出“赵惊蛰害死欧阳尊”的谣言甚嚣尘上。范子明营长更是自告奋勇，带头进城要去铲除“汉奸”赵惊蛰。赵惊蛰虽然早早得知情报，但他心里清楚，十八团的人马一旦遭到日本人的伏击，必定凶多吉少。于是他呆在家中哪儿也没去，静候十八团的“大驾光临”。凭借机敏的身手，他不仅躲避了十八团的子弹，还在关键时刻助他们一臂之力。范子明带着残余部队仓惶逃窜，在欧阳尊的棺木前痛哭流涕。

赵惊蛰得知石谷雨被抓上山的消息后，决定趁此机会，将十八团内部的奸细蜻蜓一网打尽。他找到宫本请示，建议动用十八团的内线。果然宫本被赵惊蛰的烟雾弹给迷惑住，通过电台频繁联系山口直圆与影子部队，从而暴露其坐标。但种种谜团让宫本一头雾水，他不懂赵惊蛰葫芦里到底卖的是什么药，于是派赵惊蛰将一封信交给蜻蜓，信中内容则指示蜻蜓干掉赵惊蛰。摆在赵惊蛰眼前的一条路无异是通向鬼门关，但为了获得最终的胜利，赵惊蛰愿意前往赴会。夜黑风高的晚上，赵惊蛰将蜻蜓约见到荒郊野外。几个回合下来难分伯仲，赵惊蛰拔出手枪对准赵小雪，直指她背叛大日本帝国。赵小雪立马反驳，在无意间泄露了一些信息。两人约定：明天下午三旦，在村口外的胡村庙见。赵惊蛰猛然意识到，或许暴露在他面前的就是来无影去无踪的影子部队，明天也许就要浮出水面。欧阳大满将石谷雨“请”上山后也没有闲着，先是领着她参加了欧阳尊的葬礼，继而又单独找到石谷雨，表达了他多年畸形的爱意。所幸老铁及时赶到，这才阻止欧阳大满迫害石谷雨和她腹中的胎儿。

赵惊蛰与赵小雪被八路军绑走后，带到一个山洞里。赵惊蛰心生疑惑，如果真的是八路军，怎么会不清楚自己的身份呢？但他必须演下去，决不能透露一丝一毫。很快赵小雪被释放，回到了十八团。柳青得知消息后也很纳闷，于是展开了对这支八路军的调查。他在半途中遇见了十一军的部队，与吴松江说明情况后，两人分头展开行动，密切监视这支神秘的部队。夜晚，欧阳大满醉酒之后，跌跌撞撞地敲开石谷雨的房门，嘘寒问暖，再次表达了他扭曲的爱意。石谷雨毫不动心，欧阳大满甚至以下跪相逼，希望她能回心转意。就在此时，赵小雪打断了欧阳大满的幻想，逼迫他交出十八团重要军官的家属地址，从而展开颠覆十八团的行动。八路军将赵惊蛰带到一个洞穴里，向他下达了县政府的判决书。就在这一刻，赵惊蛰在文书上面看出了端倪，猜测他们可能是一只伪装的八路军。决定即使是牺牲，也不能说出自己卧底的秘密。果然，枪声并没有响起，而是佐佐木出现他的面前，欢迎他正式加入影子部队。

佐佐木决定用最后一个任务考验赵惊蛰：枪毙石谷雨。赵惊蛰断然拒绝，为此他表示，愿意用柳青的项上人头来交换。他下山后找到柳青，将影子部队的情况一一汇报。原来影子部队还有更大的行动，将准备袭击县政府与边区干部。为此柳青与赵惊蛰商议，让十八团拦截村木联队，八路军伏击石谷联队，而十一军将要在乱石崖上，消灭影子部队。赵惊蛰表示有信心，来一出三山聚义打青州。柳青立马将消息传达给各部队负责人，并将这次行动命名为：决杀。第二天，赵惊蛰如约而至，他将佐佐木、假小雪即松田樱子等人，骗入自己精心设计的洞穴——天雷洞。石门轰然落下，赵惊蛰拉响机关，只见巨石滚滚，浓烟四起。这一声声巨响也预示着整个峰岭地区反攻计划的第一步——决杀行动正式开始！宫本旅团的装甲部队立马遭到围追堵截，被杀得片甲不留；宫本只得徒劳地呆在司令部，看着自己苦心经营的春秋大梦化为灰烬。而影子部队由于失去了首脑，在十一军面前脆弱不堪。众人以摧枯拉朽之势，将这场战斗赢得干净漂亮。等一切平息之后，赵惊蛰从废墟中，缓缓走了出来······